业绩数据 - 2022 - 2024年及2025年1 - 9月，公司归母净利润分别为21214.00万元、26967.42万元、32069.50万元和29849.15万元，最近三年平均可分配利润为26750.31万元[19] - 2022年末、2023年末、2024年末以及2025年9月底，公司资产负债率（合并）分别为46.92%、48.29%、47.76%以及51.21%[40] - 2022年度、2023年度、2024年度和2025年1 - 9月，公司经营活动产生的现金流量净额分别为44,578.90万元、41,284.54万元、68,232.97万元以及51,120.05万元[40] - 截至2025年9月底，公司归属于母公司所有者权益为361,475.40万元，累计债券余额为0万元[40] 可转债发行 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金不超过100000.00万元[2][19] - 可转债及未来转换的公司A股股票将在深交所上市[3] - 可转债发行对象为持有深交所证券账户的相关投资者，原股东可优先配售[5] - 可转债票面利率由公司与保荐机构协商确定[8][51] - 可转债初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价[9][55][68] - 公司发生派送股票股利等情况时，将按公式调整转股价格[10][56] - 公司若发生股份回购等情形可能影响可转债持有人权益时，将视情况调整转股价格[12] - 本次发行定价的原则、依据、方法和程序符合相关法律法规要求[15] - 本次发行的可转债期限为自发行之日起6年[49] - 本次发行的可转换公司债券每张面值为100元，按面值发行[50] 募集资金用途 - 本次发行的募集资金总额不超过100,000.00万元，将投资于5个项目，投资总额168,758.96万元[45][46] - 补充流动资金及偿还银行贷款拟使用募集资金24,000.00万元，占募集资金总额比例不超过30%[46][47] 发行条件与审批 - 公司本次采用向不特定对象发行可转债的方式募集资金，符合《证券法》《注册管理办法》规定的发行条件[17] - 公司具备健全且运行良好的组织结构，符合《证券法》相关规定[18] - 公司现任董事、高级管理人员最近36个月内未受中国证监会行政处罚，最近12个月内未受证券交易所公开谴责[25] - 公司符合《证券法》有关向不特定对象发行可转债发行条件的相关规定[24] - 公司符合《注册管理办法》向不特定对象发行可转债的规定[25] - 截至报告出具日，公司不存在不得再次公开发行公司债券及不得向不特定对象发行证券的情形[23][31] - 本次发行经董事会审议通过，尚需股东会审议、深交所审核、证监会注册[70] 风险与措施 - 公司向不特定对象发行可转债存在即期回报被摊薄风险[72] - 公司拟采取加强募集资金管理等措施防范回报摊薄风险[72] - 公司董事等出具确保填补措施履行的相关承诺[72] 条款设置 - 到期赎回条款为可转债到期后五个交易日内，公司赎回未转股可转债，赎回价格协商确定[58] - 有条件赎回条款：转股期内，A股股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%，或未转股余额不足3000万元时，公司可赎回[59] - 有条件回售条款：可转债最后两个计息年度内，公司股票连续30个交易日收盘价格低于当期转股价格70%，持有人可回售[61] - 附加回售条款：可转债存续期内，募集资金投资项目实施情况与承诺重大变化构成改变用途，持有人可回售[62] - 转股价格向下修正条件：公司股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格低于当期转股价格80%，董事会可提方案，经股东会三分之二以上表决权通过[65] - 可转债自发行结束之日起六个月后方可转股，转股期自发行结束满六个月后第一个交易日起至到期日止[68]