发行方案 - 本次向特定对象发行股票价格为7.30元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[6][33][61] - 发行数量不超过68,493,150股，未超过发行前公司总股本的30%[7][34] - 拟募集资金总额不超过50,000.00万元，扣除费用后用于补充流动资金[8][37][78] - 发行对象为维科控股，以现金认购[32] - 维科控股认购的股票自发行结束之日起36个月内不得转让[8][36][68] 股权结构 - 发行前公司实际控制人何承命拥有154,928,216股股份表决权，占比29.28%；发行后将拥有223,421,366股股份表决权，占比37.39%[9][43] - 本次认购前控股股东维科控股持股152,778,214股，占总股本28.88%，发行后持股比例将提升[27][81] 审批情况 - 发行相关事项已获公司第十一届董事会第十六次会议审议通过，尚需公司股东会审议通过、上海证券交易所审核通过和中国证监会同意注册[6][47][105] 财务数据 - 维科控股2025年度资产总额2,112,993.24万元，所有者权益833,576.45万元，营业收入1,389,657.86万元，净利润14,249.24万元[55] - 2022 - 2024年度归母公司净利润分别为 - 10489.94万元、 - 12030.10万元和 - 2870.11万元[116][117] - 2025年年度预计实现归属于母公司所有者的净利润约为 - 10,170.00万元，扣除非经常性损益事项后约为 - 12,140.00万元[130] - 2025年基本每股收益为 - 0.19元/股，扣除非经常性损益后的基本每股收益为 - 0.23元/股[132] 风险与影响 - 发行完成后短期内股本增加可能摊薄净资产收益率、每股收益等指标，但长期有助于提升盈利能力[96] - 本次发行完成后存在每股收益被摊薄和净资产收益率下降的风险[134] - 公司面临宏观经济波动和行业竞争加剧风险[100][101] - 产品主要采购原材料受全球大宗商品价格波动等影响大，下游市场产品价格及需求存在波动性[103] 分红规划 - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低应达80%；属成熟期且有重大资金支出安排，最低应达40%；属成长期且有重大资金支出安排，最低应达20%[111][112][124] 其他 - 公司制定了《维科技术股份有限公司未来三年（2026年至2028年）股东分红回报规划》[11] - 公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行分析和计算，并制定填补措施[12] - 维科控股认购触发要约收购义务，待股东会非关联股东批准后可免于发出要约[9][10][46]