股份发行 - 公司拟按每股1.52港元发行5,143,723,515股计划债权人股份，约占公告日期已发行股份数目的89.11%[6][27] - 拟按每股0.10港元发行1,537,826,767股计划费用股份，约占公告日期已发行股份数目的26.64%[11][75] - 拟实施贷款资本化，发行4,376,483,544股资本化股份，每股0.30港元[13][82] 债券与票据发行 - 拟发行本金总额为501,183,055美元的强制转换债券，初始换股价为每股1.52港元[8][37] - 拟发行本金总额为632,473,681美元的短期票据[9] - 拟发行本金总额为809,603,733美元的长期票据[10] 股东权益 - 曾小姐拥有约57.41%股份权益，发行相关股份后降至39.94%[95] - TCL实业控股股份有限公司拥有17.54%股份权益，发行相关股份后降至5.22%[95] - 公众股东拥有25.05%股份权益，发行相关股份后降至7.45%[95] 财务状况 - 2025年6月30日，集团负债总额约为人民币669.72亿元，现有境外债务未偿还本金总额约为46.55亿美元[96] 未来展望 - 集团将通过发行票据、债券及股份换债权实现大幅减债，改善财务状况，缓解流动性压力[99] 其他 - 董事会建议将公司法定股本由8亿港元增至30亿港元[17][92] - 曾小姐建议提供600万美元新股东贷款，年利率8%[15][89] - 通函预计2026年4月15日或前后寄发[22][111]