A股发售相关 - 2026年3月13日董事会决议申请首次公开发售A股并上市[3][9] - 拟发行A股总数不超48,883,933股，占公告日期已发行股本总额不超约11.11%，占扩大后已发行股本总额约10.00%（超额配股权获行使前）[4][11] - 超额配股权可行使，超额配发不超建议A股发售项下将发行A股数目（超额配股权获行使前）的15%[4][11] - 假设超额配股权获悉数行使，将发行A股最高数目为56,216,522股，占公告日已发行股本总额约12.78%，占扩大后已发行股本总额约11.33%[11] - A股发售募集资金净额预计12亿元，多足机器人研发及产业化项目分配5.5亿元，占比45.83%[20] - 人形机器人技术提升项目分配2.5亿元，占比20.83%[20] - 营销能力提升建设项目分配1亿元，占比8.33%[20] - 补充流动资金分配3亿元，占比25%[20] - A股发售采用线下累计投标配售与线上定价发售结合方式或其他获批方式，承销方式为余额包销[11][14][19] - A股目标认购人为深交所开户的合格投资者等，预期为独立第三方[13][14] - 建议A股发售须经临时股东大会批准，决议案自通过日起12个月内有效[19] - A股发售前累计未弥补亏损由新及现有股东按持股比例承担[21] - 公司制定A股发售後三年内A股价格稳定计划和股东分红回报计划[21] - 公司就A股发售摊薄即期回报影响进行分析并建议作出相关承诺[23] 公司运营变动 - 王勇先生辞任董事会秘书，留任公司执行董事等职[7][37] - 尼尧擎先生获委任为董事会秘书，2026年3月13日起生效[7][37] - 为配合业务战略，建议修订公司章程经营范围，需临时股东会特别决议批准[6][35][36] 过往配售情况 - 2025年7月15日，公司与配售代理订立配售协议，7月22日完成配售事项I，以54.30港元/股配售19,100,000股新H股，所得款项净额1,022.2百万港元[29] - 2025年11月6日，公司与配售代理B订立配售协议，11月13日完成配售事项II，以46.80港元/股配售16,660,000股新H股，所得款项净额771.0百万港元[30] 股权结构 - 公告日期，已发行股份总数超60%由公众人士持有，公司维持高于上市规则规定最低25%的公众持股量，并承诺A股发售过程及完成后继续遵守规定[31] - 假设公司已发行股本无其他变动，公告日期公司已发行股份总数为439,955,400股[32] - 假设超额配股权未获行使，紧随A股发售完成后公司已发行股份总数为488,839,333股[32] - 假设超额配股权获悉数行使，紧随A股发售完成后公司已发行股份总数为496,171,922股[32] - 公告日期，刘培超先生持有19,169,403股内资股，占已发行股本总数4.36%[32] - 公告日期，其他H股公众持有人持有268,886,514股H股，占已发行股本总数61.12%[32] - 假设超额配股权未获行使，根据A股发售将予发行的A股持有人股份数为48,883,933股，占已发行股本总数10.00%[32] 其他信息 - A股上市地为深圳证券交易所创业板，最近一个财政年度市值至少达人民币50亿元，且收入至少达人民币3亿元[15] - 公司可在取得A股发售注册文件之日起12个月内自行决定A股发售时间[15] - A股发售完成后，公司将尽快申请A股在深交所创业板上市及买卖[16] - 授权董事会处理A股发售及上市相关事宜，授权有效期12个月[20] - 公司拟聘请国泰海通证券等专业中介人[24] - 董事建议对公司章程作出有关A股发售的修订[25] - 确定出席临时股东会并投票的H股持有人资格记录日期为2026年3月27日[39] - H股持有人须于2026年3月26日下午4时30分前交回股份过户文件及股票[39] - 临时股东会大约于2026年4月2日举行[42] - 公司于2015年7月30日根据中国法律注册成立，H股于联交所上市（股份代号：2432）[42] - 内资股和H股每股面值均为人民币1.00元[42] - 截至公告日期，董事会包括执行、非执行及独立非执行董事共7人[44]