发行情况 - 公司计划公开发行1000万单位证券，总金额1亿美元，每单位售价10美元[5] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多150万单位以应对超额配售[7] - 公开发行价格为每单位10美元，总发行额1亿美元；承销折扣和佣金每单位0.125美元，总计125万美元；发行前公司所得款项每单位9.875美元，总计9875万美元[17] - 若承销商超额配售选择权全部行使，承销折扣和佣金总计143.75万美元，代表股份为28750股；未行使则分别为125万美元和25000股[17] - 公司此次发行及私募所得款项，若未行使超额配售选择权将1.0025亿美元存入信托账户，若全部行使则存入1.152875亿美元，每单位存入金额10.025美元[18] 股东权益 - 公众股东在完成初始业务合并时可赎回股份，持股超发售股份15%的股东赎回受限[8] - 公司发起人承诺在私募中购买25.8万单位（若超额配售权全部行使则为28.05万单位），总价258万美元（若超额配售权全部行使则为280.5万美元）[9] - 公司发起人目前持有436.2069万股创始人股份，最多56.8966万股可能被放弃和没收[10] - 创始人股份占发行和流通普通股的27.5%[10] 业务合并 - 公司需在发售结束后18个月内完成初始业务合并，可延长6次，每次1个月，每次需存入33万美元，若承销商超额配售权全部行使则为37.95万美元[8] - 若未在规定时间内完成业务合并，将100%赎回已发行和流通的公众股份[8] - 公司计划重点在人工智能、Web3或智能制造行业寻找业务目标[27] - 公司收购和价值创造战略是在AI、Web3或智能制造行业识别、收购并加速公司增长[42] - 公司完成首次公开募股后，将利用现有关系和市场研究数据确定潜在收购目标[43] 财务数据 - 此次发行前净有形账面赤字为64487美元[154] - 此次发行及私募配售所得净收益为1.0085亿（未行使超额配售权）或1.158875亿美元（行使超额配售权）[154] - 发行成本预付40000美元[154] - 创始人股份所得收益25000美元[154] - 截至2025年10月31日，实际营运资金为 - 24487美元，调整后为575513美元[157] - 截至2025年10月31日，实际总资产为40000美元，调整后为100825513美元[157] - 截至2025年10月31日，实际总负债为64487美元，调整后为0美元[157] - 截至2025年10月31日，可赎回普通股价值调整后为100250000美元[157] - 截至2025年10月31日，实际股东权益为 - 24487美元，调整后为575513美元[157] 风险因素 - 传染病爆发、债务和股权市场状况可能对公司寻找业务合并目标产生重大不利影响[178] - 俄乌冲突和中东及西南亚冲突导致的地缘政治状况，使美国和全球市场出现波动和混乱，影响公司寻找业务合并目标[180] - 国际贸易政策变化、贸易争端等可能抑制全球经济增长，对公司完成首次业务合并产生重大不利影响[185] - 公司部分董事和高管与中国大陆有联系，中国政府可能对其行为进行监督和干预，影响公司寻找目标业务和证券价值[186] - 特殊目的收购公司（SPAC）数量增加，有吸引力的目标变得稀缺，竞争加剧，可能增加公司首次业务合并成本或导致无法完成合并[194]