可转债发行 - 公司拟发行可转换公司债券总额为32,485.00万元，发行数量32.485万手（324.85万张）[5] - 可转债期限为2026年3月18日至2032年3月17日[6] - 可转债票面利率第一年为0.20%，第二年为0.40%，第三年为0.80%，第四年为1.50%，第五年为2.00%，第六年为2.50%[7] - 可转债转股期自2026年9月24日起至2032年3月17日止[8][9] - 可转债初始转股价格为32.6元/股[10] - 可转债期满后五个交易日内，公司将按债券面值的113.00%（含最后一期利息）赎回未转股的可转债[11] 发行相关安排 - 当包销比例超过本次发行总额的30%时，公司和保荐人（主承销商）将协商是否中止发行[12] - 原股东可优先配售的可转债上限总额为324,850手，每股配售0.001968手可转债[14][15] - 原股东优先配售认购及缴款日为2026年3月18日9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[15] - 公司现有总股本164,987,041股，全部可参与原股东优先配售[15] 议案情况 - 向不特定对象发行可转换公司债券议案同意票10票、反对票0票、弃权票0票[18] - 可转换公司债券上市议案同意票10票、反对票0票、弃权票0票[19] - 设立募集资金专项账户并签署监管协议议案同意票10票、反对票0票、弃权票0票[20] 后续安排 - 向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜在股东会授权董事会范围内，无需再提交股东会审议[18] - 公司董事会将在发行完成后申请可转换公司债券在上海证券交易所科创板上市[19] - 授权公司管理层办理可转换公司债券上市、交易等相关具体事宜[19] - 公司将开设募集资金专项账户用于本次可转换公司债券募集资金存储和使用[19] - 授权公司管理层与保荐机构、拟开户银行签署募集资金监管协议[19] 其他 - 三项议案均经第三届董事会独立董事专门会议第七次会议等审议通过[18][19][20] - 公告发布时间为2026年3月16日[22]