可转债发行信息 - 发行总金额为32485万元，共计324850手[2][20][28] - 发行日期为2026年3月18日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[2][67][74] - 股权登记日为2026年3月17日[16][17][20][21][54][63][67][92] - 原股东缴款日为2026年3月18日[2] - 摇号中签日为2026年3月19日[2] 原股东配售信息 - 原股东可配售量为324850手，优先配售比例预计为0.001968手/股[2][7] - 公司现有总股本164987041股，全部可参与原股东优先配售[8][21][66] - 原股东优先认购通过上交所交易系统进行，配售代码“726533”[17][21] 网上申购信息 - 网上申购日为2026年3月18日，申购代码为“718533”，每个账户最小申购1手，申购上限是1000手[18][22][63][74][77] - 网上投资者缴款日为2026年3月20日[63] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签但未足额缴款，6个月内不得参与网上申购[14][85] 可转债条款信息 - 可转债期限为2026年3月18日至2032年3月17日[30] - 票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%[31] - 转股期限自2026年9月24日起至2032年3月17日止[32] - 初始转股价格为32.60元/股[35] 其他信息 - 公司主体信用评级为A+，评级展望为稳定；本次可转换公司债券信用评级为A+[33] - 保荐人包销基数为32485.00万元，包销比例原则上不超过30%，最大包销金额9745.50万元[14][60][89][90] - 2026年3月17日公司将举行网上路演[92]