可转债发行 - 本次拟发行可转债募集资金总额为32485万元，发行数量32.485万手（324.85万张）[12][58] - 可转债每张面值100元，按面值发行，期限6年，自2026年3月18日至2032年3月17日[59][60] - 预计募集资金净额为3.166349亿元，用于扬声器智能制造技术升级等项目[61][63] - 发行方式为原股东优先配售，售后余额网上向公众投资者发行，余额由保荐人包销[64][66] - 保荐人包销基数为3.2485亿元，包销比例原则上不超30%[69] - 本次发行预计费用总额为821.51万元[70] - 发行日程从2026年3月16日至2026年3月24日[73] - 可转债票面利率第一年0.20%、第二年0.40%等，到期赎回价113元（含最后一期利息）[79] - 转股期自2026年9月24日起至2032年3月17日止[80] - 可转换公司债券初始转股价格为32.60元/股[92] 业绩数据 - 2025年全年预计归属于上市公司股东的净利润为18412.29万元[37] - 报告期内外销占比分别为43.58%、39.41%、35.48%和41.43%[14][135] - 报告期内汇兑损益金额分别为 - 3166.78万元等，绝对值占外销收入比例不同[135] - 报告期各期末存货账面价值分别为33973.13万元等，占流动资产比重不同[136] - 报告期内主营业务毛利率分别为19.12%、24.60%等[138] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为59627.01万元等，占流动资产比例不同[139] - 报告期内承担的国际海运费分别为2358.64万元等，占外销成本比例不同[140] 股权结构 - 截至2025年6月30日公司股本总数为162847152股[163] - 上声投资持股41399988股，持股比例25.42%[163] - 同泰投资持股30000000股，持股比例18.42%[163] - 元和资产持股28992000股，持股比例17.80%[163] - 元件一厂持股19008000股，持股比例11.67%[163] - 杨军阳持股1151863股，持股比例0.71%[163] - 武则赢持股622497股，持股比例0.38%[163] - 前10名股东合计持股123219869股，持股比例75.66%[163] 公司发展 - 公司将积极推进募投项目建设，提升经营效率和盈利能力[27] - 公司将加强募集资金管理，确保规范有效使用[29] - 公司将提升治理水平，加强经营管理和内部控制[30] - 公司将保持稳定的利润分配制度，强化投资者回报机制[31] 子公司情况 - 截至本募集说明书签署日，公司拥有9家境内子公司、7家境外子公司[174] - 乐玹音响2024年度营业收入31295.50万元，净利润2336.39万元[176] - 茹声电子2024年度营业收入61863.47万元，净利润6966.08万元[180] - 上声贸易2024年度营业收入5844.63万元，净利润 - 242.96万元[183] - 延龙电子2024年营业收入12354.80万元，净利润 - 13.04万元[186] - 中科上声2024年营业收入2329.42万元，净利润32.97万元[190] - 智音电子2024年营业收入58.23万元，净利润 - 338.08万元[193] - 智声科技2024年营业收入20.00万元，净利润 - 55.55万元[196] - 延龙科技2024年营业收入2852.03万元，净利润205.23万元[200] 技术与市场 - 截至2025年6月30日，公司拥有境内发明专利80项等[165] - 2025年中国乘用车车载声学核心产品市场规模将超131亿元[53]