交易方案 - 公司拟发行股份及支付现金购买欧创芯40.00%股权和怡海能达45.00%股权，交易价格31700万元[18] - 拟募集配套资金总额不超过25,175.25万元，补充流动资金及偿债占50.00%、支付现金对价占25.92%、车规级项目占24.08%[24] - 发行股份购买资产发行价格30.68元/股，发行数量8205750股，占发行后总股本比例5.30%（不考虑配套募集资金）[22] 财务数据 - 2025年1 - 9月交易前营业收入465,543.76万元，利润总额13,946.61万元，净利润9,815.96万元[35] - 2024年度交易前营业收入360,992.59万元，利润总额16,919.97万元，净利润14,640.79万元[35] - 2025年1 - 9月交易前基本每股收益0.59元/股，备考数0.63元/股，变动率6.78%[35][43] 股权结构 - 交易前公司分别持有欧创芯60%股权和怡海能达55%股权，交易后将成全资子公司[18] - 假定不考虑募资，交易后谢力书持股比例从51.71%降至48.97%，实际控制人及其一致行动人合计持股比例从52.89%降至50.09%[31] 行业数据 - 2025年全球半导体行业市场规模预计达7720亿美元，同比增长22%[72] - 2025年1 - 9月，中国集成电路产量为3818.9亿块，同比增长8.6%[73] 风险提示 - 本次交易存在被暂停、中止或取消的风险，如股价异常波动、商务谈判分歧等[53] - 标的资产评估可能因未来变化与实际情况不符[55] - 2022年以来半导体行业受多种因素影响出现新一轮周期性波动，或影响标的公司业绩[58] 公司架构 - 威雅利于2024年9月4日纳入公司合并报表范围，成为公司控股子公司[13] - 上海雅信利、上海谭慕是公司全资子公司[13] - 香港台信是公司全资子公司昆山雅创电子零件有限公司的全资子公司[13] 审批进展 - 本次交易已获交易对方内部授权或批准、控股股东等原则性同意，经董事会、股东会等审议通过[36] - 本次交易尚需经深交所审核通过并经中国证监会同意注册等[37]