发行股票 - 向不超过35名特定投资者发行股票[5] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[6] - 发行股票数量不超过223,125,288股，不超过发行前总股本的30%[8][35] - 募集资金总额不超过78,092.01万元[8][36][49] - 发行对象所认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让[11][40] 募投项目 - 科力尔智能制造产业园项目投资91,828.87万元，拟用募集资金68,092.01万元[9][37][51][72] - 补充流动资金项目投资10,000.00万元，拟用募集资金10,000.00万元[9][37][51][77] - 调减财务性投资10,200.00万元，调减机器人关节模组投资12,290.48万元[9][37][49] - 募投项目新增智能家居类电机和无人机电机产能分别为3110万台和480万台[115] 市场数据 - 2023年国内电机市场规模3164亿元，中国电机行业全球占比超40%[23] - 预计2024年我国电机市场规模达3446亿元，2028年增至5560亿元，年均复合增长率12.7%[23] - 2024年全球智能家居市场规模1544亿美元，预计2028年达2316亿美元，年均复合增长率10.67%[52][65] - 2024年我国智能家居市场规模预计7848亿元，同比增长10%[52] - 2024年我国智能家居市场出货量预计2.81亿台，同比增长7.8%[52] - 2025年1 - 6月我国家电大盘（不含3C）零售额4537亿，同比增长9.2%[52] - 全球民用无人机市场规模从2019年657.40亿元增长至2024年1938.33亿元，复合增长率24.14%[56] - 2024年我国民用无人机市场全球占比超57%[56] - 2024年全球民用无人机电动动力系统（不含动力电池）市场规模103.08亿元，中国市场规模46.19亿元，占比45%；预计2029年全球超200亿元，中国超100亿元，占比超50%[66] - IDC预计2029年全球机器人市场规模超4000亿美元，中国市场占近50%份额，复合增长率近15%[67] 公司业绩 - 2023 - 2025年1 - 9月，公司营业收入分别为118,343.30万元、129,528.52万元、165,650.33万元及138,511.29万元[107] - 2023 - 2025年1 - 9月，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为5,322.94万元、5,319.44万元、6,444.45万元及4,457.43万元[107] - 2023年度，公司营业收入同比增长9.45%，扣非归母净利润同比微降0.07%[107] - 2025年1 - 9月，公司营业收入同比上升13.16%，扣非归母净利润同比下降35.76%[107] 股权结构 - 公司总股本744,537,080股，聂鹏举和聂葆生合计直接持股318,803,570股，占比42.82%[45] - 聂葆生通过一致行动协议控制3.38%股份，聂鹏举和聂葆生及其一致行动人合计控制46.20%股份[46] - 假设发行上限且聂鹏举和聂葆生及其一致行动人不认购，发行后其持股比例将降至35.55%[46] 研发情况 - 公司研发人员数量从2023年末338人增长至2024年末379人，增长幅度12.13%[172] - 截至2025年9月30日，公司共拥有252项专利权，其中发明专利20项，实用新型194项，外观设计38项[173] 利润分配 - 2022 - 2024年现金分红占净利润比例分别为73.66%、78.31%、51.67%[145] - 最近三个会计年度累计现金分红总额12,494.59万元[145] - 最近三个会计年度平均净利润6,144.62万元[145] - 最近三年累计现金分红金额占年均可分配利润的比例为203.34%[145] - 未来三年优先现金分配，无重大投资时现金分配不少于可分配利润16%[150][151] 其他 - 本次发行已通过公司相关会议审议，尚需深交所审核及中国证监会同意注册[48] - 本次发行完成后，公司注册资本、股本总额将增加，需修改《公司章程》并办理工商变更登记备案[88] - 本次发行完成后，原股东持股比例变化，但实际控制人不变，控制权不发生变更[89] - 本次发行完成后，预计高管人员结构不变，若调整将履行必要程序和信息披露义务[91] - 本次发行募集资金投资项目围绕主营业务，业务结构不会发生重大变化[92]