发行流程 - 2025年7月18日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过多项发行相关议案[6] - 2025年9月12日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过发行有关议案[7] - 2026年2月5日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过发行股票相关授权议案[7] - 2025年12月16日收到上交所审核意见，认为发行申请符合条件[8] - 2026年1月6日中国证监会同意发行注册申请[9] - 2026年3月2日报送《发行方案》等，向130名投资者发《认购邀请书》[11] - 2026年3月2 - 5日收到19名新增投资者认购意向，补充发送文件[12] - 2026年3月5日收到49名投资者《申购报价单》等材料[14] - 2026年3月6日向17名发行对象发《缴款通知书》[23] - 2026年3月10日认购资金专户收到449,999,993.43元[25] - 2026年3月11日定向增发35,685,963股，募集资金净额444,934,311.39元[25] 发行数据 - 发行价格12.61元/股，发行股票数量35685963股，募集资金总额449999993.43元[18] - 49名投资者申购价格11.10 - 13.88元/股，申购金额1500 - 18900万元[15][16][17] - 青岛高创澳海私募基金获配股数2379064股，获配金额29999997.04元，限售期6个月[19] - 济南建投山工一号投资合伙企业获配股数1189532股，获配金额14999998.52元，限售期6个月[19] 合规情况 - 发行对象为17名，符合未超三十五名规定[19][20][25] - 部分认购对象以自有资金认购，部分已备案[30][31] - 发行对象符合相关法律及股东大会决议条件[34] - 认购对象资金来源信息披露真实准确完整[34] - 发行涉及法律文件合法有效[36] - 发行过程符合规定，结果公平公正[37] 后续事项 - 截至法律意见书出具日，需为17名发行对象办理获配股份及注册资本变更登记手续[37]