交易方案 - 公司拟发行股份购买埃福思科技100%股权，向不超35名特定投资者募集配套资金[15][20][76] - 发行股份购买资产交易对方为周林、远致星火、丁杰、陶尚、陈永富[1][15] - 发行股份购买资产发行价26.68元/股，不低于定价基准日前120个交易日公司股票交易均价80%[24][88] - 募集配套资金总额不超购买资产交易价格100%，发行股份数量不超发行前总股本30%[26][78][99] - 募集配套资金发行价不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价80%[27][98] 交易进展 - 本次交易已通过上市公司第五届董事会第三次会议审议，取得控股股东等原则性同意，签署《资产购买协议》[34][35] - 截至预案摘要签署日，标的公司审计、评估工作未完成，标的资产评估值及交易作价未确定[6][20][22][51][77] - 本次交易尚需完成标的公司审计评估、董事会审议、交易对方内部审议、股东会审议、深交所审核及中国证监会注册等程序[8][36] 业务情况 - 洁美科技主营电子封装材料及电子级薄膜材料研发、生产和销售[29][71] - 埃福思科技是超精密光学加工装备研发与制造企业，核心产品有离子束抛光机等[30][31][58][72] - 本次交易使公司业务从电子封装耗材拓展至超精密加工装备[31][73] 交易影响 - 经初步测算，本次交易不会导致上市公司控制权变更[32] - 本次交易完成后，上市公司合并范围内总资产、净资产、营业收入及净利润等预计增长[33] 风险提示 - 本次交易存在审批风险、因内幕交易等被暂停中止取消风险、并购整合风险、商誉减值风险[48][49][53][54] - 标的公司埃福思科技受国际贸易摩擦影响，部分零部件供应可能受阻[57] - 股票交易受多种因素影响，本次交易期间股票市场价格可能出现波动[61] - 上市公司可能受政治、政策等不可控因素带来不利影响[62] 承诺事项 - 公司及全体董事、高管承诺预案内容真实、准确、完整，承担相应法律责任[4] - 控股股东等承诺若信息违规致损失将依法赔偿，调查期间暂停股份转让[5] - 交易对方承诺提供资料真实准确完整，违规致损将依法赔偿[9]