可转债发行 - 拟发行可转债募集资金不超300,000.00万元[7][31] - 可转债每张面值100元，按面值发行，期限六年[8][9] - 每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息[11] - 转股期限自发行结束满六个月后首个交易日起至到期日止[13] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日和前一交易日公司股票交易均价较高者[14] - 公司发生股份和权益变化按公式调整转股价格[15] - 可转债存续期内，股票连续三十个交易日至少十五个交易日满足条件可修正转股价格[17] - 当公司股票收盘价格低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案，须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[18] - 转股数量Q=V÷P（去尾法取一股的整数倍），不足一股的可转债余额在转股当日后的五个交易日内现金兑付[19] - 可转债到期后五个交易日内，公司赎回全部未转股可转债，赎回价格由董事会协商确定[21] - 转股期内，公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%，或未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回[21] - 可转债最后两个计息年度，股票连续三十个交易日低于当期转股价格的70%，持有人有权回售[22] - 若募集资金投资项目实施情况与承诺相比出现重大变化，被认定改变用途，持有人有一次回售权[23] - 因可转债转股增加的股票与原股票权益相同，登记在册股东享受当期股利分配[24] - 可转债发行对象为持有深圳分公司证券账户的投资者（国家法律禁止者除外）[25] - 可转债向原股东优先配售，具体比例发行前协商确定，余额采用网下和/或网上发行，由承销商包销[26] - 可转债存续及期满赎回期内，出现特定情形应召集债券持有人会议[28] - 单独或合计持有本期债券总额10%以上的债券持有人书面提议可召开债券持有人会议[30] - 本次发行的可转债不提供担保[36] - 公司将聘请资信评级机构为本次发行的可转债进行信用评级和跟踪评级[37] - 本次向不特定对象发行可转债方案的有效期为十二个月[38] 募集资金用途 - 募集资金将投资于智慧物流设备升级项目（拟投入21.367015亿元）和干线运力网络提升项目（拟投入8.632985亿元）[32] 公司决策 - 2026年3月16日召开第六届董事会第十七次会议，7名董事出席[3] - 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》等多项议案表决结果为同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票[31][33][36][37][38][39][40][41][43] - 多项议案尚需提交公司股东会审议，并须经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意[38][39][40][41][42][43] - 公司拟定《申通快递股份有限公司未来三年（2026年 - 2028年）股东回报规划》[43] - 公司制定了《募集资金管理制度》，本次发行的募集资金将存放于公司董事会指定的募集资金专项账户[35] - 审议通过向不特定对象发行可转换公司债券授权议案，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票[44] - 发行授权自股东会决议生效起十二个月内有效，可转债赎回、转股回售等授权至事项办理完毕[46][47] - 审议通过可转换公司债券持有人会议规则议案，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票[47] - 审议通过无需编制前次募集资金使用情况报告议案，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票[49] 股权收购与担保 - 下属子公司拟27975.75万元现金收购揭阳传云和成都传申100%股权[52] - 全资子公司拟为揭阳传云和成都传申提供不超过60000万元担保替换原担保[53] 股东会安排 - 拟于2026年4月1日15时召开2026年第三次临时股东会[54] - 需提交股东会审议的议案须经出席股东会股东所持有效表决权股份总数三分之二以上同意[47][48][49] - 下属子公司股权收购议案和对外担保议案关联股东浙江菜鸟供应链管理有限公司需回避表决[52][53] - 最近五个会计年度未通过规定证券品种募集资金，本次发行无需编制前次募集资金使用情况报告[49]