可转债发行 - 公司于2022年10月19日发行面值总额97800万元可转换公司债券，发行数量978万张，期限6年，实际募集资金净额962005971.73元[4] 可转债交易与转股 - “百川转2”于2022年11月16日起在深交所挂牌交易，转股期自2023年4月25日起至2028年10月18日止[5] - “百川转2”初始转股价格为10.36元/股，经多次调整后为7.53元/股[5][6][7][8] 可转债赎回 - 自2026年2月3日至3月10日，公司股票满足有条件赎回条款，触发“百川转2”提前赎回[10] - “百川转2”赎回价格为100.809元/张，当期年利率为1.80%[2][11] - “百川转2”停止交易日为2026年3月27日，停止转股日为2026年4月1日，赎回登记日为2026年3月31日，赎回日为2026年4月1日[2] - 发行人资金到账日为2026年4月7日，投资者赎回款到账日为2026年4月9日[2] - 截至2026年3月31日收市后仍未转股的“百川转2”将被强制赎回，赎回完成后“百川转2”将在深交所摘牌[2] 其他事项 - 公司将在2026年4月1日前每个交易日披露赎回提示性公告[12] - 公司将在赎回结束后7个交易日内刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告[13] - 本次赎回条件满足前6个月内，公司相关人员不存在交易“百川转2”的情况[13] - “百川转2”转股最小申报单位为1张，每张面额100元，转换成股份最小单位为1股[14] - 当日买进的可转债当日可申请转股，新增股份于转股申报后次一交易日上市流通[14] - “百川转2”持有人持有的债券存在质押或冻结的，建议在停止交易日前解除[16] - 本次“百川转2”赎回价格可能与停止交易和转股前市场价格有较大差异，投资者未及时转股可能面临损失[3][16]