财务相关 - 假设2026年6月末完成可转换公司债券发行，12月末存在转股率100%和0%两种情形[2] - 公开发行可转换公司债券募集资金总额假设为97,000.00万元[3] - 假设可转换公司债券转股价格为25.58元/股[3] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润为9,954.26万元，扣非后为8,372.01万元[3] - 假设2025、2026年度净利润按持平、增长10%、增长20%三种情形测算[3] - 2024年总股本为219,106,667股，2026年末全部转股后为257,026,917股[5] - 不同净利润增长率下2026年末未转股和转股后每股收益有不同测算[5] 项目与发展 - 可转债发行后转股前盈利增长无法覆盖债券利息，税后利润有下降风险，转股后股本增加会摊薄股东即期回报[7] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目利于提升公司核心竞争力和可持续发展能力[8] - 募集资金扣除发行费用后拟投入高端装备关键零部件智能制造项目和关节模组精密零部件及半导体散热片智能制造项目[9] - 公司现有员工超4000人，其中技术人员超500人，能支撑募投项目推进[11] 业务合作 - 公司在新能源汽车领域与多家主流整车厂和头部驱动系统供应商建立稳固合作关系，驱动电机定转子产品已批量交付并获超产能订单意向[13] 未来策略 - 公司拟加强募集资金管理，提高使用效率，争取募投项目早日竣工实现预期效益[15] - 公司将根据相关文件要求执行分红政策，给予投资者合理回报[16] - 公司将完善治理结构，提升整体经营效率和盈利能力[17] - 公司积极推动对股东的利润分配，降低原股东即期回报被摊薄的风险[18] 相关承诺 - 公司全体董事、高级管理人员有多项不损害公司利益等承诺[18] - 公司控股股东、实际控制人承诺依照规定行使股东权利，履行填补即期回报措施等[20] - 公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人承诺按最新监管规定出具补充承诺[18][20]