可转债发行 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，在上海证券交易所主板上市[3][4] - 发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的投资者，原股东可优先配售[6] - 可转债票面利率由公司与保荐机构协商确定[10] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价[11][52][78][79] - 公司因派送股票股利等情况使股份变化时，按公式调整转股价格[12] - 发行定价原则等符合相关法律法规要求[17] - 发行方式符合相关规定[18] - 发行期限为自发行之日起六年[47] - 每张面值100元，按面值发行[48] - 采用每年付息一次的付息方式，到期归还未转股本金并支付最后一年利息[57] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[62] - 当公司股票连续三十个交易日中有十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%时，董事会可提出转股价格向下修正方案，经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过方可实施[63] - 到期赎回在期满后五个交易日内进行，有条件赎回情形为公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元[67][68][69] - 有条件回售在最后两个计息年度内，公司股票收盘价连续三十个交易日低于当期转股价格70%时可进行[71] - 附加回售在募集资金运用与承诺出现重大变化被认定改变用途时，持有人可回售[74] 募集资金 - 本次发行募集资金总额不超过97,000.00万元[20][28][29][44][80] - 高端装备关键零部件智能制造项目投资总额75,000.00万元，拟用募集资金64,600.00万元[24] - 关节模组精密零部件及半导体散热片智能制造项目投资总额16,800.00万元，拟用募集资金16,200.00万元[24] - 补充流动资金拟用募集资金16,200.00万元，项目总投资合计108,000.00万元，拟用募集资金共97,000.00万元[24] - 若本次发行完成后，公司累计债券余额占最近一期末净资产的43.17%[30] - 本次募投总金额占截至2025年9月30日归属于母公司股东净资产的43.17% [44] - 用于补充流动资金金额不超过募集资金总额30%[80] - 发行完成后，累计债券余额不超过最近一期末净资产的50%[81] 财务数据 - 2022 - 2024年度归属于公司股东净利润分别为12,660.32万元、13,245.23万元、9,954.26万元，最近三年平均可分配利润为11,953.27万元[20][28] - 2022 - 2025年9月30日公司资产负债率（合并）分别为51.58%、26.83%、34.56%和47.38%[30] - 2022 - 2025年1 - 9月公司经营活动产生的现金流量净额分别为5,841.61万元、10,095.28万元、 - 15,803.98万元和 - 24,599.38万元[30] - 2022 - 2025年1 - 9月公司现金及现金等价物净增加额分别为 - 8,995.96万元、42,666.91万元、 - 28,476.12万元和 - 11,206.00万元[30] - 2022 - 2024年扣非后净利润分别为11,470.68万元、10,853.28万元和8,372.01万元，加权平均净资产收益率分别为13.12%、8.72%和3.90%，最近三年平均为8.58%[32] 其他 - 公司2022 - 2024年度财务报表均经审计并被出具标准无保留意见审计报告[38] - 截至2025年9月30日，公司不存在持有金额较大的财务性投资情形[39] - 公司不属于失信企业[82] - 发行方案经董事会审慎研究通过，有利于公司业务规模扩大和盈利能力提升[83] - 发行方案及相关文件已披露，保障股东知情权[83] - 股东会就本次发行可转债相关事项决议，须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[83] - 公司向不特定对象发行可转换公司债券后，存在即期回报被摊薄的风险[85] - 公司董事会对发行可转债摊薄影响及填补措施进行论证分析和审议[85] - 公司控股股东等相关主体就填补措施出具承诺[85] - 发行方案公平、合理，符合公司及全体股东利益[87] - 公告发布时间为2026年3月17日[88]