债券发行 - 公司发行830万张可转换公司债券，总额83,000.00万元，净额81,502.50万元[1] 回售条款 - 2026年1月27日至3月17日连续30个交易日收盘价低于转股价格70％，“天奈转债”有条件回售条款生效[3][4] 回售信息 - “天奈转债”第五年票面利率1.80%，2026年1月27日至3月24日利息约0.28元/张，回售价格100.28元/张[8] - 持有人可在2026年3月25日至3月31日申报回售，方向为卖出，不可撤销[10][12] - 回售资金发放日为2026年4月3日，期满后公告结果和影响[14] 交易规则 - 回售期间“天奈转债”继续交易，停止转股，同一交易日内卖出指令优先处理[15][16] - 回售致流通面值少于3,000万元，可转债继续交易，回售期结束公告三个交易日后停止交易[16] 其他 - 截至核查意见出具日，“天奈转债”收盘价格高于回售价格，投资者回售可能有经济损失[17] - 保荐人认为“天奈转债”回售有关事项符合规定及约定，无异议[18][19]