公司基本信息 - 公司注册资本为249,170,606元[16] 发行募集情况 - 截至2026年3月11日，向特定对象发行31,263,026股，募集资金总额749,999,993.74元，扣除发行费用后净额744,545,972.04元[20] - 定价基准日为2026年3月3日，最终发行价格为23.99元/股，与发行底价比率为107.19%[23][24] - 本次拟募集资金总额不超过75,000.00万元，实际发行31,263,026股，超过拟发行股票数量的70%[25] 发行对象情况 - 发行对象最终确定为10名，均以现金方式认购[26] - 认购邀请文件发送给158名符合条件投资者，15名认购对象递交申购文件并足额缴纳保证金[31][32][33] - 国家军民融合产业投资基金二期有限责任公司等10名投资者获配情况[1][37] 股份限制与合规 - 发行对象认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[28] - 本次发行涉及私募投资基金的获配对象均已完成备案[53] - 本次发行参与报价并最终获配的10名投资者均符合投资者适当性管理要求[55] 股权结构变化 - 发行前广州数字科技集团有限公司持股165,277,565股，占比66.33%；发行后预计持股占比58.94%[63][64] - 发行后预计国家军民融合产业投资基金二期有限责任公司持股13,172,155股，占比4.70%[64] 发行影响与合规性 - 本次发行完成后，公司资本结构将优化，总资产及净资产规模增加，资产负债率下降[67] - 发行人本次向特定对象发行股票的发行定价过程合法、有效[71] - 发行人本次向特定对象发行股票对认购对象的选择公平、公正，符合公司及全体股东利益[72] 中介机构 - 保荐人（主承销商）为中信证券股份有限公司[58] - 发行人律师为上海市方达（南京）律师事务所[59] - 审计机构和验资机构均为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）[60][62]