发行概况 - 公司向特定对象发行股票93,543,990股，发行价格8.07元/股，募集资金总额754,899,999.30元[3][23][36] - 发行对象最终确定20名，以现金方式认购[5][23] - 定价基准日为2026年3月4日，发行价格不低于7.28元/股，最终确定为8.07元/股，与发行底价比率为110.85%[6] - 发行数量未超过103,695,054股且超过拟发行数量的70%[7] - 扣除不含税发行费用11,868,768.38元后，实际募集资金净额为743,031,230.92元[9][36] - 发行对象认购股份自发行完成上市之日起6个月内不得转让[10] - 本次发行股票将在深交所主板上市[11] 时间节点 - 2023年12月29日，第六届董事会第五次会议审议通过发行相关议案[13] - 2025年7月18日公司收到深交所审核中心意见告知函，认为公司符合发行、上市和信息披露要求[39] - 2025年9月1日，中国证监会出具批复同意注册申请，有效期12个月[15] - 2025年9月3日公司收到中国证监会批复，同意向特定对象发行股票注册申请，批复12个月内有效[39] - 2026年3月3日向符合要求投资者发出《认购邀请书》，新增18名投资者[16] - 截至2026年3月11日主承销商指定账户收到认购资金754,899,999.30元[36] - 截至2026年3月12日公司向特定对象发行A股93,543,990股[36] 认购情况 - 有效报价时间内收到31个认购对象提交的申购相关文件[19] - 中汇人寿保险股份有限公司申购价格8.10元/股，申购金额3000万元[20] - 瑞众人寿保险有限责任公司申购价格8.19元/股，申购金额3000万元[20] - 泰康资产管理有限责任公司申购价格8.75元/股，申购金额5240万元[21] - 财通基金管理有限公司申购价格8.15元/股，申购金额12705万元[21] - 中汇人寿保险股份有限公司获配股数3717472股，获配金额29999999.04元[24] - 财通基金管理有限公司获配股数15743494股，获配金额127049996.58元[25] 合规情况 - 本次发行对象承诺资金来源合法，不存在代持或使用甲方及其关联方资金等情形[26][27] - 部分发行对象无需办理私募登记备案手续[28][29][30][31] - 本次发行对象划分为专业和普通投资者，股票风险等级为R3级[32] - 本次发行最终获配投资者按要求提交材料，完成投资者分类及风险承受等级匹配[32] - 保荐人对获配对象投资者适当性核查结论为产品风险等级与风险承受等级均匹配[32] - 本次发行对象符合投资者适当性管理要求，风险承受等级与发行风险等级匹配[33] - 本次发行对象与公司不存在关联关系，无保底保收益等损害公司利益情形[35] - 本次发行符合董事会、股东会审议通过的发行方案及相关法律法规规定[37] - 保荐人认为本次发行定价和对象选择过程合规[40][41]