募资情况 - 公司非公开发行102,854,330股新股，募集资金总额10.45亿元，净额10.33亿元[3] 项目投资 - 募投项目为包头科技年产15,000吨高性能稀土永磁材料智能制造项目，投资总额11.00亿元，拟投入10.45亿元[6] 增资计划 - 2025年1月15日公司拟用2亿元向包头强磁增资，用于包头科技增资[7] - 增资后包头强磁注册资本10亿元，包头科技注册资本4.85亿元[7] 财务数据 - 包头强磁2025年12月31日资产总额15.91亿元，负债4.96亿元，资产负债率31.19%[12] - 包头强磁2025年营业收入26.28亿元，净利润1862.79万元[12] - 包头科技2025年12月31日资产总额6.73亿元，负债2.62亿元，资产负债率38.88%[16] - 包头科技2025年营业收入0.40万元，净利润 - 1064.83万元[16] 股权结构 - 包头强磁增资后宁波韵升持股92.94%，韵升强磁持股7.06%[13] - 包头科技增资后包头强磁持股100%[17] 其他要点 - 增资资金2亿元，来源为公司向特定对象非公开发行A股股票[21] - 募集资金存放于专项账户，按相关法规规范使用[20] - 增资目的是保障募投项目实施，提升坯料生产能力和公司业绩[21] - 投资项目存在实际收益低于预期效益的风险[22] - 2026年3月17日，公司审计委员会和第十一届董事会第十六次会议审议通过增资议案[23] - 本次交易未达股东会审议标准，无需股东会批准[24] - 保荐机构认为增资事项已履行必要程序，符合相关规定[25] - 保荐机构对本次增资事项无异议[25]