配售股份情况 - 配售股份最高数目为25,000,000股，占现有已发行股本约5.27%，占扩大后已发行股本约5.00%[4][11] - 每股配售股份价格为1.83港元，较配售协议日期收市价折让约14.08%，较前五交易日平均收市价折让约18.08%[4][13] - 配售事项最高所得款项总额为4575万港元，所得款项净额约为4457万港元，净发行价约为每股1.783港元[5][14] - 配售代理收取配售股份配售价总额2.5%的配售佣金[9] - 配售期自2026年3月17日至3月30日下午五时正，可书面协定延长[15] 授权与条件 - 一般授权可发行股份最高数目为86,348,000股，已配发42,916,000股，余下43,432,000股可用于配发配售股份[16] - 配售事项须满足公司遵守法规、联交所批准上市等条件方可完成，部分条件不可豁免[18][19] - 若条件未满足或发生特定事件，配售协议义务终止，公司补偿配售代理开支最高10万港元[19] - 配售事项完成将在截止日期后5个营业日内落实[20] 资金用途 - 配售所得款项净额约4457万港元，其中约1900万港元用于购买材料等，约1557万港元用作一般营运资金，约1000万港元用于偿还债务[24] 过往配售情况 - 2025年2月21日及3月18日，按每股1.78港元配售9024000股新股，所得款项净额1562万港元[28] - 2025年8月21日等多次，按每股1.42港元配售15000000股新股，所得款项净额2080万港元[30] - 2025年9月30日及10月27日，按每股1.75港元配售15000000股新股，所得款项净额2555万港元[31] - 2026年1月6日及1月27日，按每股2.16港元配售12916000股新股，所得款项净额2714万港元[33] 股权结构变化 - 公告日期已发行股份总数为474,656,000股，紧随配售事项完成后为499,656,000股[35] - Waterfront Holding Group Co., Ltd.公告日期持股210,096,406股，占比44.26%，配售完成后持股不变，占比42.05%[35] - 秦伯翰等五人公告日期分别持股，配售完成后持股不变，占比降低[35] - 承配人公告日期无持股，配售完成后持股25,000,000股，占比5.00%[35] - 公众股东公告日期持股246,559,594股，占比51.94%，配售完成后持股不变，占比49.35%[35] 其他 - 股东于股东周年大会授予董事一般授权，以配发、发行或处理86,348,800股股份，占股东周年大会当日已发行股份数目的20%[39] - 配售事项按尽力基准配售最多25,000,000股配售股份[42] - 配售协议于2026年3月17日订立[42] - 股份面值为每股0.01港元[44]