发行基本信息 - 发行情况报告书签署日期为2026年3月[3] - 上市公司全体董事于2026年3月17日声明对发行情况报告书担责[25] - 全体审计委员会委员于2026年3月17日承诺发行情况报告书无虚假记载等并担责[40] - 全体高级管理人员承诺发行情况报告书无虚假记载等并担责[43] 交易与募资 - 上市公司拟发行股份向广州地铁集团购买工程咨询公司100%股权并募集配套资金[56] - 募集配套资金向不超过35名符合规定特定投资者进行[56] - 公司总股本为451,631,016股[58] - 2026年3月12日认购资金专用账户收到认购资金127,774,990元[63] - 截至2026年3月13日，募集资金总额127,774,990元，实际募集资金净额125,038,734.84元[63] - 本次发行数量为9,126,785股，超过发行方案拟发行股票数量的70%[66] - 发行底价为11.90元/股，发行价格为14.00元/股，发行价格与发行底价的比率为117.65%[67] - 本次发行募集资金总额未超过募集资金规模上限12,777.50万元[68] 发行对象 - 本次发行对象最终确定为5名[70] - 财通基金管理有限公司获配股数4,000,000股，获配金额56,000,000元[70] - 广州穗开智盈产业投资基金合伙企业获配股数2,142,857股，获配金额29,999,998元[70] - 济南瀚祥投资管理合伙企业获配股数1,428,571股，获配金额19,999,994元[81] - 台州市资管股权投资有限公司获配股数1,357,142股，获配金额18,999,988元[81] - 诺德基金管理有限公司获配股数198,215股，获配金额2,775,010元[81] 发行过程 - 《拟发送认购邀请书对象名单》共87家，自报备至簿记前收到18名新增投资者认购意向并加入名单[74] - 本次发行接收申购文件时间为2026年3月9日9:00 - 12:00，收到34个认购对象申购文件[76] - 部分认购对象申购报价：UBS AG以13.05元/股申购1900万元、财通基金以14.87元/股申购1500万元等[77] 股权结构 - 2026年3月10日发行前，广州地铁集团持股354,799,166股，占比78.56%，前十大股东合计持股376,861,198股，占比83.44%[105] - 假设发行后，广州地铁集团持股354,799,166股，占比77.00%，前十大股东合计持股379,795,448股，占比82.43%[106][107] 其他影响 - 本次发行股份募集配套资金用于补充流动资金、偿还债务，不影响主营业务[110] - 发行募集资金到位后，公司总资产、净资产增加，资本结构优化[111] - 本次发行不会对公司现行法人治理结构产生重大影响[113] - 本次发行不会对董事、高级管理人员和科研人员结构造成重大影响[114] - 本次发行不会导致公司与控股股东等产生其他关联交易，也不会导致同业竞争[115] 相关责任 - 独立财务顾问认为本次发行过程遵循公平、公正原则，符合监管要求[116] - 发行人法律顾问认为本次交易实施过程履行法定程序，发行过程公平、公正[118] - 独立财务顾问对发行情况报告书真实性、准确性和完整性承担法律责任[121] - 法律顾问对发行情况报告书引用法律意见书内容无异议并承担法律责任[126] - 审计机构对发行情况报告书引用审计报告等内容无异议并承担法律责任[130] - 验资机构对发行情况报告书引用验资报告内容无异议并承担法律责任[134]