发行情况 - 公司拟公开发售60000000美元的6000000个单位，每个单位发行价10美元[7][9] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多900000个单位以应对超额配售[9] - 本次公开发行总金额6000万美元，承销折扣和佣金为0.15美元/单位，总计90万美元[29] - 发行前公司所得收益为9.85美元/单位，总计5910万美元[29] 发起人相关 - 公司发起人同意以10美元每个的价格购买221100个私募单位，若承销商超额配售权全部行使则购买234600个，总价2211000美元[11][12] - 发起人目前持有2957143股B类普通股，购买价25000美元，约0.008美元每股，最多385714股可能被没收[12] - 发起人同意为公司提供最高500000美元贷款用于支付发行和组织费用，还款日期为2026年12月31日或完成首次公开发行较早者[13] 资金与账户 - 此次发行及私募单元销售所得款项，若承销商全额行使购买额外单元的选择权为6900万美元，否则为6000万美元，将存入美国信托账户[25] - 信托账户资金除利息用于支付税款外，在完成初始业务合并等最早发生的情况前不会释放[25] - 假设年利率4.5%，信托账户每年预计赚取约270万美元利息[106] 业务合并 - 公司需在本次发行结束后18个月内完成首次业务合并，若无法完成将以约10美元/股赎回全部公众股份[26] - 公司拟与北美、欧洲、亚洲或大洋洲的企业进行业务合并，不考虑与中国内地（包括港澳台）的实体进行业务合并[8] - 纳斯达克规则要求公司初始业务合并目标的公平市值至少为信托账户净资产的80%[62] 财务数据 - 截至2026年1月31日，实际营运资金赤字312,394美元，调整后为559,774美元[167] - 截至2026年1月31日，实际总资产251,301美元，调整后为60,638,907美元[167] - 截至2026年1月31日，实际总负债312,394美元，调整后为79,133美元[167] 其他要点 - 公司是2025年6月25日成立的空白支票公司，尚未选定具体业务合并目标[43] - 公司董事长兼CEO闫博士有约20年投资银行和基金管理行业经验[48] - 公司CFO沈先生有约12年会计和投资经验[49]