公司基本信息 - 公司2020年7月27日在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌，2021年11月15日平移为北京证券交易所上市公司[19] - 公司致力于汽车后市场非易损零部件及其周边产品开发、设计与销售，提供供应链管理服务[19] - 公司所在行业属于“L72商务服务业”下的“L7224供应链管理服务”[27] 股权与股本 - 截至2025年9月30日，公司总股本为6582.375万股，2025年12月23日注销9000股后，总股本变为6581.475万股[19] - 截至2025年9月30日，有限售条件股份2912.35万股，占比44.24%；无限售条件股份3670.02万股，占比55.76%[20] - 截至报告期末，钟永铎直接持有公司50.13%的股份，通过青岛星盟间接控制5.84%的股份，合计控制55.96%的股份[23] - 本次发行前，钟永铎持股3299.47万股，占比50.13%；青岛星盟投资中心持股384.22万股，占比5.84%[24] - 本次发行前，前十名股东合计持股4324.46万股，占比65.70%[26] 可转债发行 - 本次向特定对象发行可转换公司债券相关事项已获公司第四届董事会第八次会议、2025年第五次临时股东会审议通过，尚需北交所审核通过并经中国证监会同意注册[10] - 本次可转债每张面值100元，按面值发行，发行总额不超过20,000.00万元，拟发行数量不超过200.00万张[11] - 本次发行的可转债无限售安排，新增债券自发行结束后第1日起转让，可转债持有人转股的，所转股票自本次可转债发行结束之日起十八个月内不得转让[13] - 本次发行决议有效期为股东会审议通过之日起12个月，若已审核通过并同意注册，有效期自动延长至发行完成日[14] 募集资金用途 - 本次发行募集资金总额不超过20,000.00万元，扣除发行费用后拟全部用于项目，汽摩非易损零部件及家庭庭院产品产业化升级项目拟使用17,127.13万元；辅助类智能机器人及汽摩类产品研发升级项目拟使用2,872.87万元[11][12] 市场与行业数据 - 2025年全球汽车后市场规模约8600亿美元，2035年预计达14821亿美元[38] - 2024年美国汽车后市场总销售额同比增长5.7%达4137亿美元，预计2028年将增至6643亿美元[39] - 2024年欧洲汽车保有量约2.56亿辆，平均车龄12.7年，主机售后4S店渠道占比约38%，独立售后渠道占比约62%[39] - 预计到2035年，全球汽摩零部件线上销售渗透率达20%-30%，市场规模约2000 - 3000亿美元[40] - 2025年我国汽车产销分别完成3453.1万辆和3440万辆，同比增长10.40%和9.40%[42] - 截至2025年12月底全国汽车保有量达3.66亿辆，全国办理汽车转让登记业务3841万笔[42] - 2025年我国乘用车平均车龄提升至7.3年[43] - 2024年中国汽车后市场规模约1.5万亿元，预计2030年增长至2.2万亿元[45] - 2023 - 2027年独立后市场（IAM）市场规模复合增速将达13.7%，预计2027年占比达58%[68] - 连锁品牌门店数量占比预计从2021年约16%提升至2025年约29%[68] 公司业务与市场 - 公司产品线覆盖近三万个细分型号，业务市场遍布北美、欧洲等多个国家和地区[58] - 2025年1 - 9月境内营业收入31,665.38万元，占比54.06%；境外26,913.48万元，占比45.94%[91] - 2024年度境内营业收入34,930.89万元，占比46.44%；境外40,292.62万元，占比53.56%[91] - 2023年度境内营业收入23,855.05万元，占比42.72%；境外31,987.80万元，占比57.28%[91] - 2025年1 - 9月直销营业收入49,209.15万元，占比84.00%；经销9,358.10万元，占比15.98%；代销11.61万元，占比0.02%[92] - 2024年度直销营业收入68,162.39万元，占比90.61%；经销6,968.24万元，占比9.26%；代销92.89万元，占比0.12%[92] - 2023年度直销营业收入50,477.94万元，占比90.39%；经销5,246.10万元，占比9.39%；代销118.82万元，占比0.21%[92] - 家庭庭院用产品业务逐渐成为公司第二增长曲线[95] 前次募集资金情况 - 2020年7月公司向不特定合格投资者公开发行股票，募集资金总额为196,577,780.00元，净额为178,968,345.94元[169] - 截至2025年9月30日，2020年募集资金已全部使用完毕并销户，初始存放金额合计18,773.18万元[170] - 汽车非易损件新产品开发项目实际投资13277.35万元，投入进度101.72%[173] - 信息化系统升级建设项目实际投资470.69万元，投入进度100.00%[173] - 补充流动资金项目实际投资5380.37万元，投入进度102.49%[173] - 前次募集项目合计实际投资19128.41万元，投入进度101.89%[173] - 汽车非易损件新产品开发项目2023 - 2025年1 - 9月分别实现效益12741.00万元、16927.39万元、21587.99万元，累计63588.24万元，已达预计效益[189] 市场扩张 - 公司全资子公司拓曼电子拟购买泰国子公司5.45%股权，完成后将控制其100%股份[22]