募集资金情况 - 公司发行1321.1181万股，发行价68.89元/股，募集资金总额9.1011825909亿元，扣除费用后净额8.3319118376亿元[2] - 截至2025年12月31日，5个募投项目累计投入募集资金2.360097亿元[5] - 截至2025年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额45,703.19万元，其中专户活期存款余额489.10万元，现金管理余额45,214.09万元[17] 募投项目调整 - 拟将新一代安全存储系统研发项目6301.25万元调整至麒麟信安操作系统产品升级及生态建设项目[6] - 麒麟信安操作系统产品升级及生态建设项目调整后投资金额为1.937186亿元[7] - 新一代安全存储系统研发项目调整后投资金额为1.172120亿元[7] - 麒麟信安操作系统产品升级及生态建设项目调增试验研究费等，调减设备及软件购置费[9] - 新一代安全存储系统研发项目调减设备及软件购置费、试验研究费等[9] - 麒麟信安等四个募投项目预计达到可使用状态日期从2026年4月延期至2028年4月[16][19] - 2026年3月17日董事会审计委员会审议通过募投项目调整议案[44] - 2026年3月19日董事会审议通过募投项目调整议案[45] - 募投项目调整事项尚需提交股东会审议[46] 市场趋势 - 未来三年，国产服务器操作系统相关市场规模将突破300亿元，国产化率从35%提升至65%[25] - “十五五”期间，云计算市场预计保持20%以上的增长[28] - 2024年我国云计算市场规模增长至8288亿元，同比增长34.4%[30] - 2024年国内存储加密市场规模达387.6亿元[36] 产品与技术 - 公司麒麟信安服务器操作系统已成功通过安全可靠测评[23] - 公司云桌面及轻量化云平台方案支持主流国产CPU芯片，应用于多领域，还推出支持信创PC的新一代云桌面解决方案[29] - 公司针对特种行业国产化需求推出覆盖各密级场景的解决方案[29] - 公司拟开发融合AI技术的新一代安全存储系统[36] - 公司安全存储系统实现NAS、SAN安全加固，应用于OpenStack云平台虚拟机存储，有商用密码产品认证资质[37] - 公司云计算技术获国家课题支持，云桌面等产品在多方面具备领先优势[32] - 公司持续迭代云计算产品，适配多领域场景需求[32] 其他 - 公司拥有“高可信操作系统国家地方联合工程研究中心”等创新平台[26] - 公司研发团队包括操作系统等方向的实践积累者和技术专家，多名研发人员被列入长沙市各类人才计划[26] - 公司产品已成功应用在电力、特种行业等众多行业领域[27] - 公司服务器操作系统连续中标国家电网、南方电网调度系统安全操作系统项目[27] - 公司布局云计算产品获市场认可并加大研发投入[30] - 为保障产业链自主创新和提升公司科技创新能力，需开展先进技术研究院建设项目[39] - 公司打造了高素质研发团队，在多领域研发经验丰富，参与或主导标准制定修订[40] - 国家出台政策推动云计算与人工智能融合，强化数据安全核心地位[30][36] - 公司自主研发产品包括麒麟信安操作系统等[41] - 募投项目调整符合相关法律法规及规范性文件规定[43][47] - 募投项目调整有利于提高募集资金使用效率，保障项目顺利实施[43][44] - 募投项目调整不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形[43][44][47] - 保荐机构对募投项目调整事项无异议[47]