交易概况 - 上市公司拟发行股份及支付现金购买易冲科技100%股权并募集配套资金[19] - 本次交易方案包括发行股份及支付现金购买资产和发行股份募集配套资金两部分[24] - 交易对方包含海南玮峻思投资合伙企业等众多企业[19] 股份发行 - 本次发行新增股份上市数量为40,352,386股人民币普通股（A股）[13] - 本次发行新增股份的发行价格为50.39元/股[14] - 本次发行股份购买资产的新增股份于2026年3月18日完成登记手续[14] 交易价格 - 以2024年12月31日为评估基准日，易冲科技100%股权评估值为329,000万元，最终交易价格为328,263.75万元[25] 募集配套资金 - 上市公司拟募集配套资金不超过180000万元，用于支付现金对价、补充流动资金及中介机构费用[29] - 募集资金用于支付现金对价1249279677元，占比69.40%；支付中介机构费用66820000元，占比3.71%；补充流动资金483900323元，占比26.88%[31] 业绩承诺 - 标的公司充电芯片业务板块2025 - 2027年度净利润分别不低于9200万元、12000万元和16000万元[39][41] - 标的公司其他电源管理芯片板块2025 - 2027年度营业收入分别不低于19000万元、23000万元和28000万元[39][41] 股权结构变化 - 2026年2月28日发行前胡黎强持股21,428,995股，占比24.21%；夏风持股19,630,184股，占比22.18%[71] - 2026年3月18日发行后胡黎强持股21,428,995股，占比16.63%；夏风持股19,630,184股，占比15.23%[72] - 本次发行后总股本由88,500,481股增加至128,852,867股[77] 财务数据变动 - 2025年5月31日交易前总资产199,805.16万元，备考数545,894.65万元，变动173.21%[78] - 2025年1 - 5月交易前营业收入58,886.71万元，备考数106,546.18万元，变动80.93%[78] - 2025年交易前归属于母公司所有者净利润350.63万元，备考数1935.89万元，变动452.11%[79] 后续事项 - 本次交易后续需办理注册资本、公司章程等变更登记或备案，继续履行协议和承诺，履行信息披露义务[66] - 独立财务顾问华泰联合证券对公司持续督导不少于一个完整会计年度[84] - 独立财务顾问结合年报自披露之日起15日内对多项事项出具持续督导意见[86]