交易基本信息 - 上市公司为上海晶丰明源半导体股份有限公司，标的公司为四川易冲科技有限公司[16] - 本次交易指上市公司发行股份及支付现金购买易冲科技100%股权并募集配套资金[16] - 独立财务顾问为华泰联合证券有限责任公司[5] 交易数据 - 以2024年12月31日为评估基准日，易冲科技100%股权评估值为329,000万元，最终交易价格为328,263.75万元[22] - 公司交易总对价为328,263.75万元，出资金额21,474.82万元，现金对价124,927.97万元，股份对价203,335.78万元[24][25] - 公司拟募集配套资金不超过180,000万元，用于支付现金对价、补充流动资金及中介机构费用，占比分别为69.40%、26.88%、3.71%[26][28] - 发行股份数量为40,352,386股，发行价格为50.39元/股[10][11] 业绩承诺 - 业绩承诺方承诺标的公司充电芯片业务2025 - 2027年度净利润分别不低于9200万元、12000万元和16000万元[36][38] - 业绩承诺方承诺标的公司其他电源管理芯片业务2025 - 2027年度营业收入分别不低于19000万元、23000万元和28000万元[36][38] 交易进程 - 2026年3月4日，标的资产过户完成，易冲科技成为上市公司全资子公司[54] - 2026年3月5日验资，截至3月4日上市公司收到易冲科技股权并完成过户[56] - 2026年3月18日办理新增股份登记，新增股份4035.24万股，登记后股份总数1.29亿股[57] 股权结构变化 - 本次发行前截至2026年2月28日，胡黎强持股21,428,995股，占比24.21%；夏风持股19,630,184股，占比22.18%[68] - 本次发行后截至2026年3月18日，胡黎强持股21,428,995股，占比16.63%；夏风持股19,630,184股，占比15.23%[68] - 本次发行后，公司总股本由88,500,481股增加至128,852,867股[72] - 本次发行后，胡黎强及其一致行动人合计持股比例从41.29%降至28.36%；夏风及其一致行动人合计持股比例从24.17%降至16.60%[73] 财务数据变动 - 2025年5月31日，交易前总资产199,805.16万元，备考数545,894.65万元，变动173.21%[74] - 2025年1 - 5月，交易前营业收入58,886.71万元，备考数106,546.18万元，变动80.93%[74] - 2024年12月31日，交易前归属于母公司股东的所有者权益125,886.26万元，备考数315,747.46万元，变动150.82%[74] - 2024年度，交易前营业收入150,361.77万元，备考数246,033.76万元，变动63.63%[74] - 2025年1 - 5月，交易前归属于母公司所有者净利润350.63万元，备考数1,935.89万元，变动452.11%[74] - 2025年1 - 5月基本每股收益交易前为0.04元/股，备考数为0.22元/股，增加0.18元/股；2024年度基本每股收益交易前为 - 0.38元/股，备考数为 - 4.77元/股，减少4.39元/股[75] - 2025年1 - 5月稀释每股收益交易前为0.04元/股，备考数为0.22元/股，增加0.18元/股；2024年度稀释每股收益交易前为 - 0.38元/股，备考数为 - 4.76元/股，减少4.38元/股[75] 持续督导 - 独立财务顾问对公司的持续督导期间自本次交易实施完毕之日起不少于一个完整会计年度[81] - 独立财务顾问以日常沟通、定期回访及其他方式对公司进行持续督导[82] - 独立财务顾问结合公司年报，自年报披露之日起15日内对多项事项出具持续督导意见[83]