可转债发行 - 拟发行可转债募集资金总额不超过800,000.00万元[14][46] - 可转债每张面值100元，按面值发行[15] - 期限为自发行之日起六年[16] - 每年付息一次，计息起始日为发行首日[18][21] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[23] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价[24] 可转债条款 - 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案[27] - 转股数量计算方式为Q = V/P，以去尾法取一股的整数倍[29] - 可转债期满后五个交易日内，公司赎回全部未转股的可转债[30] - 转股期内，公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%，或未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回[32] - 最后两个计息年度内，公司股票收盘价连续三十个交易日低于当期转股价格70%，持有人有权回售[33] - 若募集资金运用与承诺相比出现重大变化，持有人享有一次回售权利[35] 发行对象与方式 - 发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的相关投资者（国家法律、法规禁止者除外）[38] - 可转债向公司现有股东优先配售，具体比例发行前协商确定[39] - 现有股东优先配售之外的余额和放弃部分采用网下对机构投资者发售及/或网上定价发行相结合方式，余额由承销商包销[40] 其他事项 - 单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人等可书面提议召开债券持有人会议，受托管理人应在收到提议5个交易日内书面回复[43][44] - 本次发行的可转债不提供担保[48] - 本次发行的可转债将进行信用评级和跟踪评级[49] - 可转债募集资金将存放于公司董事会指定的专项账户[50] - 公司本次可转债发行方案有效期为十二个月，自股东会审议通过之日起计算[51] - 相关议案已通过公司第五届董事会第二十七次会议审议，提请股东会审议[52][54][56] - 公司编制《曙光信息产业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》并提请股东会审议[59] - 公司分析向不特定对象发行可转换公司债券对即期回报摊薄的影响，制定填补回报措施并提请股东会审议[61] - 公司编制《曙光信息产业股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》并提请股东会审议[62] - 公司编制《曙光信息产业股份有限公司未来三年（2026 - 2028年）股东回报规划》并提请股东会审议[64] - 公司提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜，授权有效期为十二个月，若发行审核通过并注册，有效期自动延长至可转债存续期间[66][68]