发售信息 - 全球发售4600万股H股，香港发售460万股，国际发售4140万股[6] - 最终发售价为每股H股71.88港元[6] - 所得款项总额为33.0648亿港元，净额为31.8526亿港元[11] - 上市日期预计为2026年3月20日[3] - 股份代号为1989[6] 认购情况 - 香港公开发售有效申请202417，获接纳39425，认购1070.72倍[12] - 国际发售承配人162，认购14.64倍[13] - 香港发售占全球10%，国际发售占90%[12][13] 股权结构 - 上市时已发行股份472446482[9] - 基石投资者获配20674500股，占发售44.94%，上市后股本4.38%[14] - 臻蕴投资、广生投资、广财投资分别持股约36.22%、6.10%、6.10%[24] - 最大承配人获配3808600股，占国际9.20%，上市后股本0.81%[26] 禁售承诺 - 臻蕴投资等三家企业有禁售承诺，禁售期至2027年3月19日[22] - 首六个月禁售期2026年9月19日结束，第二个六个月2027年3月19日结束[23] 合规与批准 - 公司遵守H股配售、配发及上市规则[36] - 获联交所批准豁免遵守上市规则第10.04条[37] - 获联交所授出向基石投资者分配发售股份同意[40] 客户与交易 - 中信证券国际等关联客户参与全球发售获批准[42] - 中信证券国际转移发售股份经济风险至最终客户[50] - 华泰资本投资转移发售股份经济风险至华泰最终客户[61] 基金情况 - GF Luminous Fund截至2026年2月管理资产231百万港元[66] - GF Vision Fund截至2026年3月管理资产81百万港元[68] - Golden Stone Fund截至2026年2月管理资产49百万港元[68] - Golden Fortune Opportunity Fund截至2026年2月管理资产45百万港元[68] 上市条件 - 公众持有的H股价值约33.1亿港元，高于30亿港元[72] - 25325500股H股预期市值约18.204亿港元，高于6亿港元[73] - 全球发售完成后无新主要股东[73] - 上市时公众持股最高三名股东比例不超50%[73] - 上市时股东人数至少300名[73]