要约时间安排 - 要约文件及随附接纳表格寄发日期为2026年3月20日[14] - 开放接纳要约时间为2026年3月20日[14] - 刊发回应文件的最后日期为2026年4月8日[14] - 接纳要约的最后时间及日期为2026年4月22日下午4时正[5][14] - 要约人将于2026年4月22日下午7时正或之前公布要约结果[14] 股份与代价数据 - 要约人收购65,410,466股销售股份，总代价为22,893,663.10港元，每股0.35港元[27][32] - 销售股份相当于受要约公司总已发行股本约65.54%[32] - 34,389,534股股份纳入要约，要约价值为12,036,336.90港元[54] - 要约人最高付款责任为12,036,336.90港元[55] - 代价结余为17,893,663.10港元，须于买卖协议日期后5个月届满之日或之前偿还[23] - 承兑票据总本金金额为17,893,663.10港元[27] - 要约人已以现金向卖方支付部分代价5,000,000港元[40] 股价相关 - 要约价每股0.35港元，较最后实际可行日期收市价每股1.490港元折让约76.51%[51] - 要约价较最后交易日收市价每股0.490港元折让约28.57%[51] - 有关期间内，联交所最高收市价为2026年3月10日的每股1.510港元，最低为2025年8月12日的每股0.174港元[53] 股权结构 - 紧接交割前，New Metro持股5933.5826万股，占比59.45%；周先生持股165.464万股，占比1.66%；许先生持股442万股，占比4.43%[65] - 紧接交割后及于最后实际可行日期，要约人持股6541.0466万股，占比65.54%；公众股东持股3438.9534万股，占比34.46%[65] 未来展望 - 要约人有意根据要约进一步综合其于受要约公司之权益，无意对现有业务引入重大变动[70] - 最后实际可行日期，要约人未识别出投资或业务机会，未订立相关协议[70] - 最后实际可行日期，要约人无意终止雇员委聘、重新调配或出售资产[71] - 要约人拟使黄振国先生和刘正扬先生留任原职至少24个月[72][73] - 要约人拟于要约截止后维持受要约公司于联交所之上市地位[75] 特殊情况处理 - 若要约截止时公众持有的受要约公司已发行股本少于25%，受要约公司将向联交所申请暂时豁免严格遵守GEM上市规则第17.37B条[75] - 若受要约公司自出现公众持股量严重不足情况起计连续12个月内未能重新符合GEM上市规则第17.37B条规定，联交所会将受要约公司股份除牌[77] - 若股份交易因公众持股量可能不足而暂停，受要约公司将采取措施确保要约截止后尽快恢复公众持股量，包括向选定独立第三方或市场配售减持股份等[75] 要约相关规定 - 接纳要约需按随附接纳表格指示填妥签署，相关文件不迟于截止日期下午4时正送交股份过户登记处（除非要约人修改或延长要约）[84] - 香港相关独立股东接纳要约应付的卖方从价印花税按要约股份市值或要约人应付代价较高者的0.1%税率支付，由要约人代表支付[87] - 应付独立股东接受要约的金额支票将在股份过户登记处接获要约完整有效接纳及文件后7个营业日内以普通邮递寄发[90] - 要约人将在截止日期下午7时前通过联交所网站公告要约结果[90] - 若要约获延长或修订，将在联交所网站公告，若持续有效至另行通知，须在截止前14日通知未接纳要约的独立股东[90] - 独立股东提交的要约接纳一般不可撤回撤销，特定情况除外[101] - 要约人等参与要约人士有权获得海外股东全面弥偿及免除税务责任[102] - 接纳或拒绝要约的税务影响，独立股东应咨询专业顾问，参与要约人士不承担税务责任[103] - 要约及所有接纳受香港法例规管[104]