交易基本信息 - 发行股份及支付现金购买海兰寰宇100%股权，交易价格105,062.06万元[23] - 交易对方有17名，募集配套资金向不超过35名特定投资者非公开发行股份[2][23] - 业绩承诺期为发行实施完毕后连续三个会计年度[16] - 评估基准日为2025年3月31日，加期评估基准日为2025年9月30日[18] 财务数据 - 2025年1 - 9月交易前资产总额223,848.72万元，交易后358,907.45万元，变化率60.33%[35] - 2025年1 - 9月交易前负债总额48,656.49万元，交易后114,311.75万元，变化率134.94%[35] - 2025年1 - 9月交易前归属于上市公司普通股股东的净资产175,146.20万元，交易后244,549.68万元，变化率39.63%[35] - 2025年1 - 9月交易前营业收入57,730.55万元，交易后80,471.93万元，变化率39.39%[35] - 2025年1 - 9月交易前净利润3,671.16万元，交易后8,210.18万元，变化率123.64%[35] - 2024年度上市公司净利润822.77万元，标的公司净利润2,139.16万元，备考报表净利润 - 323.00万元[37] 股份发行 - 发行股份购买资产每股面值1.00元，发行价格6.74元/股，发行数量103,949,634股[27] - 募集配套资金不超过70,000.00万元，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[29][30] 锁定期安排 - 申信投资获得股份锁定期36个月，若满足特定条件锁定期自动延长6个月[28] - 其他股东按资产持有时间分12个月和36个月，配套募集资金认购方6个月[28][30] 交易进展与风险 - 交易已获控股股东等同意、通过多项审议和备案，尚需深交所审核和证监会注册[39][40] - 交易后新增商誉84,010.04万元，存在商誉减值风险[62] - 存在业绩承诺无法实现的风险，业绩补偿覆盖率为39.12%[63][64] 标的公司情况 - 海兰寰宇主营业务为提供对海监测雷达等产品和服务[23] - 截至2025年9月末，已授权发明专利21项，获得软件著作权171项[85] - 构建的全国近海小目标雷达网覆盖我国近海30海里范围主要海域[87]