融资情况 - 公司向特定对象发行股票209,973,753股，发行价格3.81元/股，募集资金总额799,999,998.93元，净额786,198,757.05元[1] 项目投资 - 募集资金投资项目包括10万吨高精铝深加工项目和补充流动资金，拟投资分别为550,339,129.94元和235,859,627.11元[2] - 截至2026年3月19日，10万吨高精铝深加工项目尚未投入募集资金[4] - 公司决定暂缓实施10万吨高精铝深加工项目，因市场环境变化、战略调整需要和投资回报考量[5] - 原10万吨高精铝深加工项目57,604.94万元募集资金用途变更为云南电解铝生产项目[6] - 云南宏合新型材料有限公司年产193万吨低碳铝建设项目计划总投资1,994,607万元，已建设完成产能48万吨[8] 项目收益 - 新募投项目税后内部收益率26.61%高于原募投项目的12.07%[9] 资金使用 - 公司拟用57,604.94万元募集资金向云南宏桥提供无息借款，云南宏桥向云南宏合实缴出资[15] 公司数据 - 2025年12月31日/2025年度总资产为2276674.38万元，净资产为180657.08万元，营业收入为1091886.89万元，净利润为380015.21万元[19] - 2025年12月31日/2025年度另一组数据：总资产1527518.33万元，净资产727637.90万元，营业收入235517.37万元，净利润1221.42万元[26] 决策程序 - 2026年3月19日第七届董事会第二次会议9票同意、0票反对、0票弃权通过相关议案，变更部分募集资金用途议案需提交股东会审议[27] - 2026年3月19日第七届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过相关议案，变更部分募集资金用途事项需提交股东会审议[28] 保荐意见 - 保荐人认为公司相关事项履行必要内部决策程序，符合相关规定，无异议[29][30] 资金监管 - 云南宏桥、云南宏合拟开立募集资金存放专户，签订三方监管协议[24]