股票发行 - 本次发行股票价格为14.90元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[6][35][65] - 本次拟发行股票数量不超过235,570,469股，未超过发行前总股本30%[6][37][66] - 本次拟募集资金总额（含发行费用）不超过351,000万元[7][37][39][66][74][184] - 发行完成后，先导科技将持有上市公司股份235,570,469股，占比20.20%；先导汇芯直接持有225,868,500股，占比19.37%；二者合计持有461,438,969股，占比39.57%[10][11] - 先导科技认购股份自发行结束之日起36个月内不得转让[38][64][68][69] - 本次向特定对象发行股票决议有效期为股东会审议通过方案之日起12个月[43] - 本次发行尚需股东会审议通过、上交所审核通过和证监会注册批复[51] 募投项目 - 半导体光学部件研发及产业化项目投资总额153,750.00万元，拟使用募集资金153,750.00万元，总建设周期36个月[9][42][75][84][93][105] - 半导体精密零部件和子系统研发及产业化项目投资总额97,750.00万元，拟使用募集资金97,750.00万元，总建设周期36个月[9][42][75][93][94] - 高端量测装备与生命科学仪器研发及产业化项目投资总额89,187.00万元，拟使用募集资金89,000.00万元，总建设周期36个月[9][42][75][95][105][106] - 铋材料业务升级改造项目投资总额10,837.98万元，拟使用募集资金10,500.00万元，总建设周期36个月[9][42][75][107][118][119] 市场数据 - 2025年全球半导体销售金额为7,917亿美元，同比增长25.6%[21] - 2026年全球半导体销售额预计将达到约1万亿美元，同比增长约26%[21] 公司变更 - 2024年11月28日公司实际控制人变更为朱世会，其间接控制公司24.27%的股份表决权[25][29] 业务进展 - 公司旗下子公司凯世通已交付国产低能大束流离子注入机的12英寸晶圆产品片[23] - 公司自2025年1月起推进铋材料及深加工业务[24] - 公司铋化合物材料生产基地涵盖广东清远、安徽五河、湖北荆州、浙江衢州等地[24] 财务情况 - 公司2022 - 2025年9月经营活动现金流量净额分别为 - 67,057.36万元、 - 24,054.01万元、 - 21,665.16万元和 - 393,788.24万元，波动大[141] - 2022 - 2024年现金分红分别为12,749.63万元、4,555.37万元、3,940.39万元，占净利润比率分别为30.10%、30.14%、36.64%[175] - 最近三年累计现金分配合计21,245.39万元，年均净利润22,742.27万元，累计现金分配利润占年均净利润比例为93.42%[175] - 公司2025年归属于上市公司股东的净利润取业绩预告中间值为 - 11,500万元，扣非后净利润为 - 16,250万元[177] 风险与承诺 - 本次发行存在审批风险，公司面临技术迭代、市场竞争、宏观环境等业务与技术风险，以及存货跌价、经营性现金流量波动、即期回报摊薄等财务风险[137][138][139][140][141][142][143] - 先导汇芯、先导科技及实际控制人承诺依照法规行使股东权利，不越权干预经营，不侵占公司利益，履行填补回报措施[194] - 公司董事、高级管理人员承诺不向其他单位或个人输送利益，不损害公司利益，遵守公司制度，约束职务消费行为，不动用公司资产从事无关投资、消费活动，将薪酬安排与填补回报措施执行情况挂钩[196]