发行情况 - 拟向特定对象发行A股股票不超235,570,469股，未超发行前总股本30%[2] - 发行价格为14.90元/股，募集资金总额不超351,000万元[2] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[15] 募集资金 - 募集资金用于四个项目，投资总额351,524.98万元，拟使用351,000万元[3] - 募集资金净额用于半导体光学部件等四个项目[22] 关联交易 - 2026年3月20日与先导科技签署《附条件生效的股份认购协议》，构成关联交易[4] - 先导科技认缴出资额5,001万元，法定代表人为李京振[6] 先导科技业绩 - 2025年1 - 9月先导科技资产合计7,051,383.86万元，所有者权益合计3,481,499.61万元[12] - 2025年1 - 9月先导科技营业收入3,463,992.50万元，净利润94,164.19万元[13] 股权结构 - 发行前公司股本总额为930,629,920股，朱世会先生间接持股225,868,500股，持股比例24.27%[22] - 以发行数量上限测算，发行完成后朱世会先生及其控制的公司合计持股461,438,969股，占总股本39.57%[23] 协议条款 - 乙方认购股票自发行结束之日起36个月内不得转让[19] - 乙方不能按时支付认购款，甲方有权解除协议并要求乙方赔偿拟认购金额的1%作为违约金[19] - 协议自双方签署之日起成立，需经甲方股东会审议通过、上交所审核、证监会注册同意后生效[20][21]