交易概况 - 公司拟购买珠海诺亚长天存储技术有限公司49%股权并募集配套资金，交易价格24705.80万元[16][21] - 评估基准日为2025年12月31日，评估方法为资产基础法，评估结果57298.90万元，增值率2.04%[17][22] 支付与发行 - 支付方式含现金142.74万元、股份10690.16万元、可转债13872.89万元[107] - 发行股票每股面值1.00元，发行价格90.00元/股，发行数量1187794股，占发行后总股本比例0.80%[26] - 发行可转换公司债券，每张面值100元，票面利率0.01%/年，存续期限6年，发行数量1387289张[27] 募集资金 - 募集配套资金不超过7700万元，发行对象不超35名[29] - 1550万元用于支付交易对价等，占比20.13%；6150万元用于偿还并购贷款，占比79.87%[29] - 发行股份募集配套资金，发行价格不低于定价基准日前120个交易日均价的80%[31] 业绩变化 - 交易完成后负债总额从95775.87万元增至109791.51万元，变动率14.63%[37] - 所有者权益从269868.16万元降至255852.52万元，变动率 -5.19%[37] - 营业收入从231975.41万元增至345943.17万元，变动率49.13%[37] - 净利润从22133.24万元增至30210.92万元，变动率36.50%[37] - 基本每股收益从1.40元/股增至2.02元/股，变动率44.29%[37] 交易进程 - 已获交易对方、标的公司内部决策机构及上市公司董事会审议通过，已签署相关协议[38][39] - 尚需上市公司股东会审议通过，经上交所审核并经中国证监会注册，履行其他必要审批/备案程序[40] 风险提示 - 交易存在因内幕交易、市场变化等暂停、中止或取消的风险[66] - 标的公司业绩可能不达预期，存在业绩波动风险[69][71] - 上市公司拟募集配套资金，存在注册不通过、金额不足或募集失败风险[70] 行业前景 - SLC NAND全球市场规模有望从2024年的23.1亿美元升至2029年的34.4亿美元，复合年增长率为8.29%[91] 交易意义 - 公司将全资持有标的公司股权，增强对SHM控制力并形成有效互补[93] - 本次交易符合公司发展战略和全体股东利益，提高持续经营能力[94] 过往情况 - 2021年公司首次公开发行905.7180万股，每股148.90元，募集资金总额134,861.41万元，净额124,554.54万元[177] - 承诺投资项目累计投入100,879.23万元，占承诺投资总额124,554.54万元的80.99%[179] 其他承诺 - 公司及相关主体作出多项合规、保密、避免同业竞争等承诺[196][197][198][199][200]