可转债发行 - 2024年11月29日获中国证监会核准发行可转换公司债券[6] - 发行10,814,910张，募集资金总额10.81491亿元，净额10.6904092231亿元[7] - 存续期限六年，票面利率逐年递增，转股期限自2025年7月1日至2030年12月24日[11][13][14] - 初始转股价格5.29元/股[15] - 满足条件董事会有权修正转股价格，公司有权赎回，持有人可回售[20][23][25] - 每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息[28] - 转股数量计算公式为Q=V/P，去尾法取整[34] - 股权登记日2024年12月24日，原股东优先配售认购时间2024年12月25日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[36][37] - 原股东优先配售缴款时间2024年12月25日[38] - 原股东每股配售0.825元面值可转债，可优先配售上限总额1081491手[39][40] - 本次发行募集资金总额108149.10万元，不提供担保[46][45] 募集资金用途 - 募集资金拟投资四个项目，投资总额118665.52万元，拟投入募集资金108149.10万元[46][47] 股份回购与激励 - 截至2025年10月22日，累计回购股份1799.9852万股，占总股本1.38%，使用资金8892.21万元[49] - 2025年5月30日完成限制性股票激励计划首次授予登记，授予1601.90万股给172名激励对象[50] - 2025年12月9日完成限制性股票激励计划预留授予登记，授予194.10万股给29名激励对象，剩余3.9852万股[51] - 公司将回购专用证券账户中3.9852万股用途变更为注销并减少注册资本[52] - 2025年12月18日和2026年2月5日，董事会和股东会审议通过变更回购股份用途并注销议案[53] - 2026年2月6日披露注销回购股份并减少注册资本暨通知债权人公告，45天内未收到债权人异议[54] 转股价格调整 - “南药转债”转股价格调整公式中P0=5.12元/股，A≈4.94，K≈ - 0.003%[56] - 本次回购股份注销完成后，“南药转债”转股价格不变[56] - 变更回购股份用途并注销及减少注册资本对日常经营及偿债能力无重大不利影响，对可转债转股价格影响较小[57]