首次公开募股 - 公司拟进行2.5亿美元首次公开募股，发售2500万个单位，每个单位发行价10美元[8][10] - 承销商有45天超额配售选择权，可额外购买最多375万个单位[10] - 公开发行价格为每个单位10美元，总发行额2.5亿美元，承销折扣和佣金1250万美元，发行前公司所得款项2.375亿美元[19] 股份相关 - 公司发起人承诺以每股10美元购买35万个A类普通股（若承销商超额配售选择权全部行使，则购买38.75万个），总购买价格350万美元（若超额配售选择权全部行使，则为387.5万美元）[12] - 公司初始股东目前共持有718.75万个B类普通股，根据承销商超额配售选择权行使情况，将无偿交出部分B类普通股，最终发起人将分别持有500万或575万个B类普通股[14] - 发售和私募后A类普通股发行和流通数量为3035万，发售完成后Eagle Share Rights发行和流通数量为2500万[86] 业务合并 - 公司打算寻找预估股权价值达30亿美元或以上的公司进行业务合并，发起人同意重组创始人股份，使合并后完全归属的创始人股份约占预估合并后公司预估股权价值的1%[35] - 初始业务合并需9825001股（占公开发行2500万股的39.30%）赞成票才能获批[89] - 公司需在发行结束后24个月内完成初始业务合并，可寻求股东批准延长时间[96] 财务数据 - 2024年6月30日，实际营运资金为 -28031美元，调整后为 -85531美元[155] - 2024年6月30日，实际总资产为649754美元，调整后为2.50698734亿美元[155] - 2024年6月30日，实际总负债为685966美元，调整后为962.8506万美元[155] 其他 - 公司计划申请将其单位在纳斯达克全球市场上市，股票代码为“BEAGU”，预计A类普通股和鹰股权利将在招股说明书日期后的第52天开始单独交易，股票代码分别为“BEAG”和“BEAGR”[15] - 公司是“新兴成长型公司”和“小型报告公司”，将遵守简化的上市公司报告要求[16] - 公司为开曼群岛豁免公司，获20年税收豁免承诺[76]