会议信息 - 会议于2026年3月31日15:00开始，地点在深圳市南山区深圳湾科技生态园12栋A座15层公司会议室[16] - 主持人是董事长连宗盛先生[16] - 采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，网络投票起止时间为2026年3月31日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[16] - 出席人员为2026年3月24日下午3:00收市后登记在册的全体股东等[9] - 每位股东和股东代理人发言原则上不超过3分钟[9] - 会议将审议11项议案，包括向特定对象发行A股股票相关议案等[18][19] 发行股票情况 - 每股面值1.00元，发行价格为11.48元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%[22][37][27][28][40] - 发行对象为连宗盛先生，不超过35名[27][39] - 发行股份数量不超过本次发行前总股本的30%，即26,252,097股[30][42] - 连宗盛先生拟认购金额为30,137.41万元，认购股份数量为拟认购金额除以发行价格取整[42] - 本次发行完成后，连宗盛先生及其一致行动人合计持股比例超30%，承诺36个月内不转让认购股票[44] - 本次发行定价基准日为第十届董事会第八次临时会议决议公告日[22][27][28][40] - 发行事项于2026年3月13日经第十届董事会第八次临时会议审议通过[32] - 关联股东深圳市科新实业控股有限公司、深圳市派德壹盛投资合伙企业（有限合伙）需回避表决[33][34] - 发行决议有效期为公司股东会审议通过之日起十二个月[49] 业绩与财务数据 - 2022 - 2024年，公司资产负债率分别为27.17%，33.00%及43.95%[163] - 截至2025年9月30日，公司总资产8.53亿元，资产负债率为39.11%[164][165] - 公司预计2025年度归母净利润为 -1991.65万元到 -1327.80万元，扣非后为 -4283.23万元到 -2857.87万元[120] 未来展望 - 本次发行预计2026年6月底完成，以262520973股总股本为基础测算[119][120] - 假设2026年度归母净利润和扣非后净利润较2025年度减少50%[121] - 2026年末总股本预计发行前为262,520,973股，发行后为288,773,070股[122] - 若公司扭亏为盈后未来净利润增长幅度低于净资产和总股本的增长幅度，每股收益等财务指标将下降，股东即期回报存在被摊薄风险[123] - 本次向特定对象发行完成后，若未来公司收入和利润不能相应增长，每股收益等指标将下降[125] 募集资金用途 - 本次募集资金拟全部用于补充流动资金[30][31][45][89][128][161][168] 股东回报规划 - 公司编制了2026 - 2028年股东回报规划[98] - 积极推行以现金分红方式分配股利，原则上每年度进行一次现金分红[105] - 每年现金分配利润不低于当年可供分配利润10%，近3年累计不低于年均可供分配利润30%[108] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%；有重大资金支出安排，最低40%；成长期有重大资金支出安排，最低20%[108] - 调整利润分配政策须经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[113] - 公司须在两个月内完成股利或股份派发[115] - 董事会原则上每三年重新审阅一次规划[116] 其他事项 - 公司编制《山西科新发展股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》《山西科新发展股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》[150][155] - 公司就本次证券发行与连宗盛签订《附条件生效的股份认购协议》[139] - 提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜，授权自股东会批准之日起12个月内有效[173][176]