公司基本信息 - 公司注册资本74,375.0960万元，截至2026年2月28日股本为744,537,080股[9] 业绩数据 - 2025年1 - 9月营业总收入138,511.29万元，2024年度为165,650.33万元等[12] - 2025年1 - 9月归属于母公司股东的净利润4,532.17万元，2024年度为6,007.05万元等[12] - 2025年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 2,305.03万元，2024年度为9,997.72万元等[13] - 2025年9月30日流动比率为1.88，2024年12月31日为1.57等[14] - 2025年9月30日资产负债率（合并）为51.11%，2024年12月31日为46.03%等[14] - 2025年1 - 9月销售毛利率为18.43%，2024年度为18.20%等[16] - 报告期各期营业收入分别为118343.30万元等，扣非归母净利润分别为5322.94万元等[21] - 2023年度营业收入同比增长9.45%，扣非归母净利润同比微降0.07%等[21] 成本与采购数据 - 报告期各期，公司直接材料成本占主营业务成本的比重分别为75.58%等[18] - 2023年度、2024年度和2025年1 - 9月，漆包线采购均价较上期变动比例分别为 - 4.23%等[18] - 2023年度、2024年度和2025年1 - 9月，硅钢采购均价较上期变动比例分别为 - 15.53%等[19] 销售与市场数据 - 报告期内外销收入占主营业务收入比例分别为54.71%等，各期汇兑损益分别为 - 1499.83万元等[20] - 报告期内开展远期结售汇业务投资收益分别为 - 466.66万元等[20] - 报告期内外销收入中对欧洲销售占比分别为62.48%等；对美国销售金额占营业收入比例在7% - 9%之间[23] 资产数据 - 报告期各期末应收账款账面价值分别为32818.30万元等，占总资产比例分别为18.30%等[24] - 报告期各期末对应收账款计提坏账准备金额分别为1776.91万元等[24] - 报告期各期末应收账款前五大客户余额占当期末应收账款余额总额比例分别为32.48%等[25] - 报告期内各期末股票投资账面价值分别为6291.78万元等，整体公允价值变动损益与投资收益合计金额分别为1584.72万元等[28] 募投项目数据 - 本次募集资金项目预计建设期2.5年，内部收益率（所得税后且剔除机器人关节模组产品贡献）为12.73%[29] - 募投项目新增智能家居类电机和无人机电机产能分别为3110万台和480万台[32] - 2025年1 - 9月无人机电机实现销售收入48.39万元[32] - 项目完全达产年智能家居类电机与无人机电机毛利率分别为17.05%和36.69%，内部收益率（所得税后且剔除机器人关节模组产品贡献）为12.73%[33] - 募投项目（剔除机器人关节模组产品）建成达产后每年增加的折旧费用不超过3449.11万元，占达产年项目收入的比为2.52%[34] 股票发行相关 - 本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[39] - 本次向特定对象发行股票不超过35名符合条件的特定对象[39] - 本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元[43] - 本次向特定对象发行股票数量不超过223,125,288股，不超过发行前总股本的30%[48] - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过78,092.01万元[49] - 本次发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[52] 项目资金安排 - 科力尔智能制造产业园项目投资金额91,828.87万元，拟使用募集资金68,092.01万元[50] - 补充流动资金项目投资金额10,000.00万元，拟使用募集资金10,000.00万元[50] - 调减自2025年9月12日前六个月至今实施或拟实施的财务性投资10,200.00万元[50] - 将科力尔智能制造产业园项目中机器人关节模组的投资12,290.48万元调整为自有资金投入[50] 风险提示 - 新产品研发推广存在不确定性，可能影响公司盈利能力[31] - 募投项目可能面临产能消化、效益无法实现、新增资产折旧摊销等风险[32][33][34] - 本次向特定对象发行股票存在审核、发行、每股收益和净资产收益率被摊薄等风险[38][40][41] 会议与审核 - 2025年9月12日发行人第四届董事会第八次会议通过向特定对象发行A股股票相关议案[65] - 2026年3月2日发行人第四届董事会第十三次会议审议通过调整发行方案相关议案[65] - 2026年3月16日发行人第四届董事会第十四次会议审议通过调整募集资金投资项目经济效益测算议案[66] - 2025年9月29日发行人2025年第二次临时股东会审议通过向特定对象发行A股股票相关议案并授权董事会办理[67] - 保荐人将在本次发行上市当年剩余时间及以后1个完整会计年度内对发行人进行持续督导[71] - 保荐人认为科力尔本次向特定对象发行股票并在主板上市符合相关法律法规规定，具备在深交所上市条件[74] - 国联民生承销保荐同意推荐科力尔本次发行股票在深交所上市交易并承担保荐责任[74] 关联关系 - 截至2025年9月30日，保荐人控股股东国联民生证券股份有限公司持有发行人股票200股，总计不超过发行人股份的5%[59] - 截至2025年9月30日，发行人及其关联方不存在持有保荐人及其关联方股份的情况[61] - 截至2025年9月30日，保荐人相关人员不存在持有发行人及其关联方股份或任职的情况[62] - 截至2025年9月30日，保荐人控股股东等与发行人控股股东等不存在相互提供担保或融资情况[63] - 截至2025年9月30日，保荐人与发行人不存在其他关联关系[64]