财务数据 - 2025年流动资产2,903,246.31万元，非流动资产2,035,955.98万元，资产总额4,939,202.29万元[12] - 2025年流动负债3,183,957.81万元，非流动负债810,031.57万元，负债总额3,993,989.38万元[12][13] - 2025年归属于母公司所有者权益945,212.91万元，股东权益合计945,212.91万元[13] - 2025年度营业收入2,163,915.28万元，营业利润317,636.80万元，利润总额318,126.22万元，净利润265,460.77万元[15] - 2025年经营活动现金流量净额 - 145,767.56万元，投资活动现金流量净额 - 959,988.85万元，筹资活动现金流量净额1,640,620.45万元，现金及现金等价物净增加额530,774.09万元[17] - 2025年12月31日流动比率0.91倍，速动比率0.75倍，资产负债率（合并）80.86%，资产负债率（母公司）6.54%[18] - 2025年度应收账款周转率157.24次，存货周转率6.43次，总资产周转率0.87次[18] - 2025年每股经营活动现金流量 - 1.50元/股，每股净现金流量5.47元/股[19] 业务情况 - 公司主营业务由传统陶瓷制造转型为船舶及高端装备的研发、生产和销售[9] - 公司已交付30.6万载重吨VLCC等主建船型，手持订单覆盖“集、散、油”三大主流船型[11] - 公司已取得中国船级社CCS等世界知名船级社认证[11] - 2025年公司连续批量斩获超大型油轮及散货船订单[11] 发行情况 - 向特定对象发行股票数量不超过291,233,490股，不超发行前总股本30%[39] - 发行募集资金总额不超700,000.00万元[41] - 绿色智能高端船舶制造一体化项目拟投入募集资金500,000.00万元[41] - 恒力造船（大连）有限公司绿色船舶制造曲组配套升级项目拟投入150,000.00万元[41] - 绿色高端船舶制造项目配套3号 - 6号码头项目拟投入50,000.00万元[41] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[38][63] - 发行对象认购股票自发行结束之日起6个月内不得转让[40][65] - 发行决议有效期为自股东会审议通过之日起12个月，若取得注册决定则延长至发行完成日[44] - 本次向特定对象发行股票的发行对象不超过35名（含35名）[62] - 本次发行用于补充流动资金和偿还债务的比例未超过募集资金总额的30%[69] - 本次发行的股票为境内上市人民币普通股，每股面值1元[57] - 本次发行将采取向特定对象发行的方式，不采用广告、公开劝诱和变相公开方式[57] 其他 - 公司注册资本为97,077.8303万元，股票代码为603268[8] - 公司控股股东、实际控制人持有77,495.65万股股份，占本次发行前股本总额的79.83%[27] - 本次发行方案尚需上交所审核通过并经中国证监会同意注册[29] - 本次向特定对象发行可能存在发行募集资金不足甚至发行失败的风险[30] - 本次募投项目实施进度和效果存在不确定性[31] - 募投项目建成后新增折旧摊销可能导致利润下滑[32] - 完成本次向特定对象发行股票后，即期回报财务指标短期内存在被摊薄的风险[34] - 截至2025年12月31日，保荐机构西南证券持有发行人关联方恒力石化股票100股[51] - 2026年1月14日公司第七届董事会第八次会议审议通过本次发行相关议案[55] - 2026年3月12日公司2026年第一次临时股东会审议通过本次发行相关议案[56] - 前次募集资金为发行股份购买资产并配套募集资金，《证券期货法律适用意见第18号》中时间间隔原则上不得少于十八个月的规定对本次发行无影响[69] - 保荐机构需审阅信息披露文件，督促更正补充问题文件，核查市场传闻并报告[72] - 督导发行人完善防止大股东等违规占用资源制度并关注执行情况[72] - 督导发行人完善防止高管损害发行人利益内控制度并关注执行情况[72] - 督导发行人关联交易按规定执行，对重大关联交易发表意见并督促披露[72] - 定期跟踪募集资金项目进展，对实施、变更发表意见，关注专用账户管理[72] - 督导发行人遵守规定，对提供担保等事项发表意见[72] - 保荐机构按规定行使保荐职责，履行保荐协议，建立沟通渠道[72] - 中介机构对保荐人疑义做出解释或出具依据[72] - 保荐机构认为发行人符合发行上市要求，申请文件无虚假等问题[75] - 保荐机构同意推荐发行人向特定对象发行股票并上市，承担保荐责任[75] - 公司面临宏观经济、市场竞争、产业政策变动等多种风险[20][21][22]