发行股票 - 本次向特定对象发行股票相关议案已通过公司第七届董事会第八次会议及2026年第一次临时股东会审议，尚需上交所审核通过并经中国证监会同意注册[9][175] - 发行对象不超过35名，以人民币现金方式按同一价格认购[10][160][163] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[11][164] - 发行数量不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过291,233,490股[13][166][176] - 发行对象所认购股票自发行结束之日起6个月内不得转让[14][167] - 募集资金总额不超过700,000.00万元，拟投资绿色智能高端船舶制造等项目[16][171][180] - 发行决议有效期为自股东会审议通过之日起12个月，若有效期内取得注册决定则延长至发行完成之日[18][170] - 本次发行完成后，陈建华、范红卫仍为公司实际控制人，控制权不发生变化[19][173][174] 股权结构 - 公司实际控制人为陈建华、范红卫夫妇，控股股东为苏州中坤投资有限公司[31] - 截至2025年12月31日，前十大股东合计持股831,694,332股，持股比例85.67%[38] - 苏州中坤投资有限公司持股343,513,041股，持股比例35.39%[38] - 陈建华持股131,338,490股，持股比例13.53%[38] - 恒能投资（大连）有限公司持股131,338,490股，持股比例13.53%[38] - 苏州恒能供应链管理有限公司持股131,338,490股，持股比例13.53%[38] - 恒力集团有限公司持股37,428,000股，持股比例3.86%[38] 行业数据 - 2024年散货船、油轮、集装箱船三大船型运力占比分别为42.5%、27.5%、14.9%，合计占比84.8%[47][48] - 全球造船新接订单量从2022年的8246万载重吨增长至2025年的15626万载重吨，增长89.49%[50] - 2025年中国造船完工量、新接订单量、手持订单量分别为5369万载重吨、10782万载重吨及27442万载重吨，分别占世界总量的56.1%、69.0%和66.8%[53] - 全球活跃船厂数量从2008年峰值1069家降至2025年的469家，下降幅度为56%[58] - 全球造船业需求量将从2023年的4732万CGT增长至2032年的7818万CGT，复合增长率达5.74%[60] - 2024年按总吨位计算全球船队平均使用年限为12.6年，较2023年增长3.2%；按船舶数量计算，船队平均使用年限为22.2年，较上年同期增长1.8%[63] - 2023年全球约有539艘替代燃料船舶新船订单，按吨位计占比达45%；2024年约有820艘，按吨位计占比达50%[65] - 2025 - 2029年期间，全球海运贸易量将保持2.4%的年均增速[67] - 全球海运贸易中干散货运、油运和集运总贸易量合计占比约为85%[67] - 全球石油需求预计从2024年的1.04亿桶/日增长至2032年的1.08亿桶/日[69] - 2026年2月20日，VLCC中东线、西非/拉美线、美湾线运价分别为15.7万、13.7万、10.1万美元/日[70] - 2026年，VLCC一年期期租租金大涨至9.3万美元/日，创1988年以来新高[70] - 当前全球VLCC船队中，2006 - 2012年集中交付的运力占比达33.8%[72] - 巴拿马运河和苏伊士运河分别占全球海运贸易量的10%和3%左右[75] - 截至2014年底中国船舶总运力为1.313亿总吨，2024年底增至2.926亿总吨，增幅达123%，年均增长率8.4%[77] - 2025年中国、韩国、日本造船完工量分别为5369万、2263万、1561万载重吨，占全球比例分别为56.1%、23.6%、16.3%[79] - 2025年中国、韩国、日本新接订单量占全球比例分别为69.0%、21.6%、6.2%[80] - 2025年中国、韩国、日本手持订单量占全球比例分别为66.8%、19.0%、10.1%[80] - 全球前十大造船集团新船订单市场份额由2010年的58.7%上升至2025年的62.2%[80] 公司业绩 - 2025年公司新签订单量位居中国第二、全球第二[89][97] - 2026年1月公司4艘30万吨级VLCC同日出坞，创造全球造船行业新纪录[91] - 公司发动机总装车间年生产发动机180台，可实现四种低碳零碳双燃料发动机全覆盖[91] - 公司重型起重装备群联吊最大起重能力达3,200吨[91] - 2025年公司连续批量斩获超大型油轮及散货船订单，手持订单量与新签订单量位居全球大型远洋船舶制造商前列[107] - 截至2025年12月31日，公司固定资产账面原值1560851.04万元，账面价值1506489.00万元，成新率96.52%[110] - 截至2025年12月31日，公司无形资产账面原值192678.75万元，账面价值184005.28万元[112] - 截至2025年12月31日，交易性金融资产为951.10万元，占总资产比例0.02%，系外汇期权合约[129][130] - 截至2025年12月31日，其他流动资产金额为271,487.28万元，主要系增值税留抵税额[129][131] - 截至2025年12月31日，其他非流动资产金额为10,001.39万元，主要系长期资产对应的预付款[129][132] 新产品和新技术研发 - 公司自主研发绿色环保超大型油轮，采用减阻型线和节能型艉楼设计等[94] - 公司具备船用发动机自主生产能力，成功交付的发动机满足IMO最新排放标准[96] - 公司研发活动以“建造一代、储备一代、研发一代”为技术路线[101] 未来展望 - 公司将拓展全谱系产品矩阵，打造全船型接单能力，扩大市场份额[119] - 公司将提升全流程管控能力，增强节拍化建造、批量化交付能力[120] 其他新策略 - 2025年5月公司进行重大资产重组，置入恒力重工100%股权，置出全部资产与经营性负债，主营业务变更为船舶及高端装备的研发、生产和销售[124][125] - 2025年8月公司非公开发行股份募集配套资金，发行109,080,992股，募集39.9999997664亿元[125]