融资情况 - 公司向特定对象发行股票169,579,326股，发行价每股20.80元，募集资金3,527,249,980.80元，净额3,516,201,366.98元[2] 项目投资 - 硬质合金切削工具扩产项目总投资105,030.31万元，拟投入100,000.00万元，增资40,000.00万元，借款60,000.00万元[6] - 1,000亿米光伏用钨丝产线建设项目变更后总投资61,171.05万元，拟投入47,000.00万元，增资40,000.00万元，借款7,000.00万元[6] - 博白县油麻坡钨钼矿建设项目总投资86,258.40万元，拟投入75,000.00万元，增资3,377.00万元，借款71,623.00万元[6] - 扩产硬面材料产线建设项目总投资16,284.50万元，拟投入11,130.00万元，借款11,130.00万元[6][8] - 年产2亿片数控刀片基体厂房并新增产能建设项目总投资25,767.02万元，拟投入23,870.00万元，借款23,870.00万元[6][8] - 金属切削方案工程中心建设项目总投资38,786.00万元，拟投入23,000.00万元，借款23,000.00万元[6][8] 子公司情况 - 2025年洛阳金鹭资产总额115,126.89万元，负债20,402.26万元，净资产94,724.63万元，营收102,852.39万元，净利润8,910.29万元[12] - 九江金鹭注册资本40,000万元，厦门钨业持股70%、五矿有色金属股份有限公司持股30%[13][14] - 2025年九江金鹭资产总额96,617.62万元，负债25,681.73万元，净资产70,935.89万元，营收171,950.22万元，净利润10,486.01万元[15] - 2024年九江金鹭资产总额83,931.92万元，负债14,896.50万元，净资产69,035.41万元，营收160,264.24万元，净利润9,634.71万元[15] - 金鹭陶瓷注册资本19,000万元，厦门金鹭持股100%，暂无经营财务数据[15] 借款安排 - 公司拟向洛阳金鹭、九江金鹭及金鹭陶瓷提供借款共58,000.00万元，期限不超5年，利率参考LPR协商确定[8] - 厦门虹鹭“1,000亿米光伏用钨丝产线建设项目”借款额度调减至7,000万元[9] - 公司2026年3月24日审议通过使用部分募集资金向权属公司提供借款议案[19] - 借款事项在董事会权限内，无需股东会审议[19] - 洛阳金鹭、九江金鹭、金鹭陶瓷将设专项账户并签监管协议[18] - 保荐人对借款事项无异议[20][21]