交易信息 - 标的资产为新疆葱岭能源有限公司87.00%股权[31] - 公司拟向葱岭实业购82%股权、向JAAN购5%股权[31] - 募集配套资金认购对象不超35名特定投资者，含新矿集团[31] 时间节点 - 评估基准日为2024年12月31日[31] - 2025年1月10日召开第四届董事会第八次会议通过预案[35] - 2025年12月5日上交所并购重组审核委通过发行申请[37] - 2025年12月26日收到中国证监会同意注册批复[37] - 2026年3月6日公司及主承销商启动发行[49] - 2026年3月11日申购报价，31家有效申购[52] - 2026年3月12日发送《缴款通知书》，3月16日足额收款[57] 资金与股份 - 公司注册资本为916,528,117元[34] - 2026年3月最终募集资金559,999,998.37元，发行股数67,714,631股[38] - 发行底价6.72元/股，发行价8.27元/股，比率123.07%[43][44] - 拟募集不超56,000.00万元，拟发行不超83,333,333股[42] - 扣除费用后，募集资金净额559,291,399.66元[39][45] 发行对象 - 最终发行对象确定为4名[56] - 新疆地矿获配36,275,695股，金额299,999,997.65元，限售36个月[56] - 湖北铁基获配24,183,796股，金额199,999,992.92元，限售6个月[56] - 长沙麓谷获配6,045,949股，金额49,999,998.23元，限售6个月[56] - 长沙麓山获配1,209,191股，金额10,000,009.57元，限售6个月[56] 发行影响 - 发行后控股股东和实际控制人未变，主营业务范围不变[76][77] - 发行前前十大股东持股619,211,966股，占比67.56%[74] - 发行后假设不考虑其他情况，前十大股东持股676,593,385股，占比68.74%[75] - 发行前新矿集团及其一致行动人持股42,000.00万股，占比45.83%，发行后持股45,627.57万股，占比46.36%[77] - 发行前其他股东持股49,652.81万股，占比54.17%，发行后持股52,796.71万股，占比53.64%[77] - 发行完成后增加67,714,631股有限售条件流通股[77] - 募集资金到位后，公司总资产、净资产增加，资本结构优化[78] 合规情况 - 本次发行构成关联交易，已履行审议和表决程序[62] - 发行获配对象除新矿集团外，与公司近一年无重大交易，无未来交易安排[64] - 4家公司以自有或自筹资金认购，无需备案[66] - 发行风险等级为R3，C3及以上投资者可参与[69] - 4家投资者均为C4，符合投资者适当性要求[69] - 发行对象承诺资金来源合法合规[70][71] - 发行获得相关批准，履行必要程序[82] - 发行过程符合规定，结果公平公正[82][83] - 独立财务顾问等机构确认发行情况报告书合规并担责[85][86][93][99]