发行基本信息 - 发行方式为向特定对象发行，承销方式为代销[3] - 发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[4] - 发行价格不低于6.72元/股，最终确定为8.27元/股，与发行底价比率为123.07%[6] 募集资金情况 - 拟募集资金总额不超过5.6亿元，拟发行股票数量不超过8333.3333万股，实际发行6771.4631万股，募集资金5.5999999837亿元[7][8] - 募集资金总额5.5999999837亿元，扣除发行费用70.859871万元后，净额为5.5929139966亿元[11] 发行对象情况 - 发行对象最终确定为4名投资者[10] - 新疆地矿投资（集团）有限责任公司认购股份限售36个月，其他发行对象认购股份限售6个月[12] - 新疆地矿投资（集团）有限责任公司为发行人控股股东，本次发行构成关联交易[29] 发行流程情况 - 2025年1月至2026年3月公司多次召开董事会和股东会审议通过本次发行相关议案[15] - 2025年12月上交所和中国证监会分别审核通过和同意公司发行股份购买资产并募集配套资金的申请[16] - 2026年3月6日公司及主承销商启动发行，向103名投资者发出《认购邀请书》，后新增6名投资者并补充发送邀请文件[17] - 2026年3月11日上午9:00 - 12:00为申购报价期间，共收到32份《申购报价单》，1名投资者报价无效，31名投资者有效[19] - 2026年3月12日公司向获配对象发出《缴款通知书》，3月16日16:00获配投资者全额汇入认购资金[32] - 2026年3月17日主承销商将扣除承销费用后的余额划转至发行人指定的募集资金专用账户[32] - 大信会计师事务所分别于2026年3月19日出具资金到位情况和发行人验资报告[32][33] 合规情况 - 发行股数未超过发行股份购买资产完成前公司总股本的30%，超过《发行与承销方案》规定拟发行股票数量上限的70%[1] - 4家获配公司均以自有资金或合法自筹资金参与认购，无需履行私募投资基金和私募资产管理计划相关登记备案程序[25] - 本次宝地矿业向特定对象发行风险等级为R3（中风险）级，4家获配公司均为普通投资者C4，产品风险等级与风险承受能力匹配[27] - 本次发行获董事会、股东会批准及中国证监会同意注册批复[39] - 发行的竞价、定价等过程符合相关规定[39] - 发行对认购对象的选择和结果公平公正，符合股东利益[40] - 除控股股东外，发行对象不包括相关关联方[40] - 发行人及其相关方未向发行对象作保底保收益承诺和提供资助补偿[40]