股票发行 - 发行股票数量为31,263,026股，价格23.99元/股，募集资金总额749,999,993.74元，净额744,545,972.04元[11] - 新增股份前总股本249,170,606股，新增后280,433,632股，本次可流通数量为0股[11] - 新增股票预计2026年3月30日在深交所上市，股价不除权，设涨跌幅限制[11] - 发行对象认购股份自发行结束并上市之日起6个月内不得转让[11] - 发行时间为2026年3月5日，采取向特定对象发行方式[32] 发行流程 - 2025年7月21日，公司召开第五届董事会第十八次会议审议通过发行方案[23] - 2025年8月25日，广州数科集团批复同意发行方案[23] - 2025年9月15日，公司召开2025年第二次临时股东大会审议通过发行相关议案[23] - 上市公司及保荐人向158名投资者发出认购邀请，2026年3月5日收到15名认购对象申购文件并足额缴纳保证金[25][26][27] 投资者情况 - 国家军民融合产业投资基金二期有限责任公司获配13,172,155股，金额315,999,998.45元，限售期6个月[41] - 财通基金管理有限公司获配5,160,483股[44][45] - 诺德基金管理有限公司获配3,476,448股[46] - 华泰资产管理有限公司获配2,876,198股[47] - 江西金露科技投资有限公司获配2,000,833股[48] - 华安证券资产管理有限公司获配1,192,163股[49][50] - 湖北省中小企业金融服务中心有限公司获配1,042,100股[51] - 广州产投私募证券投资基金管理有限公司获配1,042,100股[54] - 生命保险资产管理有限公司获配258,446股[55] 股权结构 - 发行前广州数字科技集团有限公司持股165,277,565股，占比66.33%，前十名股东合计持股171,976,649股，占比69.01%[72] - 发行后广州数字科技集团有限公司持股165,277,565股，占比58.94%，前十名股东合计持股196,694,812股，占比70.14%[73][74] 业绩数据 - 2025年1 - 6月基本每股收益0.09元，2024年度为0.26元；每股净资产5.25元，2024年度为5.34元[78] - 2025年1 - 6月营业总收入19,420.13万元，2024年度为54,362.75万元[83] - 2025年1 - 6月净利润3,167.22万元，归属于母公司所有者的净利润2,443.55万元[83] - 2025年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 - 6,873.82万元[85] - 2025年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额为 - 861.87万元[85] - 2025年6月30日资产总计126,843.69万元，负债合计43,616.07万元[86] - 2025年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额为 - 6,751.24万元[87] 历史指标 - 2022 - 2025年6月各报告期毛利率分别为57.83%、49.75%、52.25%、53.33%[88][92] - 2022 - 2025年6月各报告期加权平均净资产收益率分别为7.58%、8.98%、10.12%、3.22%[88] - 2022 - 2025年6月各报告期基本每股收益分别为0.20元/股、0.25元/股、0.30元/股、0.10元/股[88] - 2022 - 2025年6月各报告期流动比率分别为2.88倍、3.20倍、2.63倍、2.16倍[88][90] - 2022 - 2025年6月各报告期速动比率分别为2.24倍、2.51倍、2.11倍、1.60倍[88][90] - 2022 - 2025年6月各报告期资产负债率分别为31.05%、30.18%、34.72%、34.39%[88] - 2022 - 2025年6月各报告期营业收入分别为38335.97万元、45089.83万元、54362.75万元、19420.13万元[92] - 2022 - 2025年6月各报告期净利润分别为4881.52万元、6121.06万元、7639.75万元、3167.22万元[92] - 2022 - 2025年6月各报告期经营活动现金流量净额分别为8005.12万元、4963.23万元、7552.38万元、 - 6873.82万元[93] 合规情况 - 本次发行涉及私募投资基金的获配对象均完成备案[61] - 本次发行获配的10名投资者均符合投资者适当性管理要求[63] - 保荐人认为本次发行过程合法有效，发行对象选择公平公正[64] - 发行人律师认为本次发行已取得必要批准和授权，发行过程和结果公平公正[66][67] - 保荐人中信证券认为公司2025年度向特定对象发行A股股票上市符合相关规定，同意推荐上市[102][103]