股份发行 - 公司拟发行至多9,244,698股普通股，每股面值0.015美元[9][10] - 公司拟发行244,698股初始承诺股份给销售股东，不收取现金收益[42] - 公司可向销售股东出售最多900万股，总承诺金额达1500万美元，含最多122,349股额外承诺股份，发行不收取现金收益[43] 股东交易 - 出售股东林肯公园资本基金有限责任公司承诺按公司指示购买至多1500万美元的普通股[10] - 出售股东可能以多种方式和不同价格出售或处置普通股[12] - 公司不销售此次招股说明书所提供的普通股，也不会从出售股东的销售中获得任何收益[11] 财务数据 - 截至2025年9月29日，公司有11,982,422股普通股流通在外，发行注册股份后将达20,982,422股[46][47] - 截至2025年6月30日，公司净有形账面价值为 - 22,646,074美元，即每股 - 2.03美元[65] - 假设以每股1.28美元向销售证券持有人出售8,907,007股普通股等情况后，调整后的净有形账面价值约为 - 11,332,917美元，即每股 - 0.56美元，现有股东每股净有形账面价值增加1.46美元，新投资者每股稀释1.84美元[66] 购买协议 - 2025年8月12日，公司与销售股东签订购买协议，销售股东承诺购买最多1500万美元普通股，公司同日发行244,698股普通股作为承诺费[52] - 公司有权控制出售给销售股东股份的时间和数量，销售股东最终可能购买全部、部分或不购买股份，购买后可能出售全部、部分或不出售股份[53] - 公司有权在特定条件下要求销售股东进行定期购买，定期购买金额根据公司普通股收盘价调整，最高可达10万股，销售股东每次定期购买承诺义务不超过50万美元[55] 其他信息 - 公司普通股在纳斯达克资本市场上市，股票代码为“DLPN”[14][122] - 公司为较小报告公司，选择遵守某些减少的上市公司披露和报告要求[13] - 公司将支付注册股份产生的费用，包括法律和会计费用[13]