换股吸收合并基本信息 - 浙江沪杭甬A股发行价13.50元/股，镇洋发展换股价14.58元/股，溢价率29.83%[16] - 合并换股比例1:1.0800，1股镇洋发展A股换1.0800股浙江沪杭甬A股[17] - 截至2025年9月30日，镇洋发展总股本441,971,017股，镇洋转债存续余额579,683,000元[19] 换股发行股份情况 - 考虑镇洋转债全部转股，浙江沪杭甬为交易发行最大股份数不超533,226,702股[19] - 换股发行股份数量依中国证监会注册文件和参与换股的镇洋发展股份数量确定，除权除息会调整[19] 交易相关安排 - 浙江沪杭甬以发行A股换股吸收合并镇洋发展，镇洋发展终止上市并注销法人资格，浙江沪杭甬承继其全部权利义务[11] - 换股对象为合并实施股权登记日收市后登记在册的镇洋发展所有股东[14] - 吸收合并双方董事会获中国证监会同意注册后另行公告合并实施股权登记日[15] 异议股东权益 - 浙江沪杭甬赋予异议股东收购请求权，提供方为香港浙经；镇洋发展赋予异议股东现金选择权，提供方为交通集团[24][29] - 镇洋发展异议股东现金选择权价格为13.21元/股，除权除息会调整[30] 业绩数据 - 2024年浙江沪杭甬营业总收入、年末资产总额和资产净额分别为1833415.38万元、21750253.46万元、7404033.79万元，镇洋发展分别为289912.47万元、327058.41万元、193143.13万元[50] - 2025年1 - 9月交易前资产总额287.68亿元，交易后290.99亿元；2024年度交易前217.50亿元，交易后220.77亿元[60] 股权结构变化 - 若截至2025年9月30日存续镇洋转债全部不转股，交易完成后交通集团将持有存续公司4348415546股，占比66.74%[56] - 若存续镇洋转债全部转股，交易完成后交通集团将持有存续公司4348415546股，占比66.17%[58] 其他事项 - 本次交易已获多方审议通过，尚需上交所审核、中国证监会注册等[62][64] - 交易完成后浙江沪杭甬将承继镇洋发展业务，双方可在新能源交通基础设施建设等方面合作[54]