票据信息 - 短期票据利率4.0%，到期日2029年，未偿还本金1.90094715亿美元[10] - 中期票据利率4.2%，到期日2032年，未偿还本金8.25004626亿美元[10] - 长期票据利率4.5%，到期日2033/2035年，未偿还本金3.99999999亿美元[10] 同意征求 - 2026年3月26日开展对未偿还票据的同意征求，截止日期为2026年4月16日伦敦时间下午4点[11][17] - 征求对象为2026年3月25日记录日期的票据合格持有人[12] - 目的是寻求票据持有人同意对契约进行拟议修订和豁免，移除“排除境外债务”相关豁免的2026年3月31日日落日期等[12][15][16] - 接受同意书条件是获得每系列未偿票据合计本金不少于75%的有效同意书[18] - 电子同意书提交最低本金金额为1美元，超过部分需为1美元整数倍[19] 未来展望 - 集团预计2026 - 2027年房地产行业仍面临压力[14] 其他 - 集团响应“优质住房”战略，管理债务并优化资本结构[14] - 若同意征求不成功，可能发生违约事件并触发交叉违约条款[16] - 公司不打算在美国进行证券公开发售[2][8] - 若到期截止日期前未有效交付所需同意书，公司可能无法按原付款计划支付票据利息，包括2026年3月30日利息支付日[21] - 公司邀请强制可转换债券持有人通过特别决议批准对债券条款和条件的某些修订[25] - 聘请Kroll Issuer Services Limited作为同意征集的信息和制表代理[28] - 所有与同意征集相关文件可通过网站https://deals.is.kroll.com/timeschina-consent获取[29]