证券发行 - 公司拟公开发售 1750 万单位证券，总金额 1.75 亿美元，每单位售价 10 美元[7] - 承销商有 45 天选择权，可额外购买最多 262.5 万单位证券以覆盖超额配售[9] - 单位公开发行价为 10 美元/单位，总计 1.75 亿美元[23] - 承销折扣和佣金为 0.55 美元/单位，总计 962.5 万美元[23] 收购计划 - 公司拟收购企业总价值 7 亿美元或以上，聚焦工业技术领域[8] - 公司将专注工业技术企业的业务合并机会，重点关注“工业 4.0”相关主题[57] 投资与认购 - 公司赞助商和 BTIG 承诺购买 58.875 万（行使超额配售权为 64.125 万）私人单位，总价 588.75 万（行使超额配售权为 641.25 万）美元[12] - 非管理赞助商投资者有意间接购买 30 万私人单位，总价 300 万美元[13] - 非管理赞助商投资者有意购买最多约 700 万单位证券，但不超过发售单位的 9.9%[14] 财务数据 - 截至 2025 年 12 月 31 日，发行价 10 美元时，假设全部行使超额配售权，NTBV 为 7.12 美元；假设不行使超额配售权，NTBV 为 7.11 美元[25] - 截至 2025 年 12 月 31 日，实际营运资金为 - 10.5 万美元，调整后为 154.45 万美元[179] - 截至 2025 年 12 月 31 日，实际总资产为 9.1 万美元，调整后为 1.765145 亿美元[179] - 截至 2025 年 12 月 31 日，实际总负债为 11.3 万美元，调整后为 645.5 万美元[179] - 截至 2025 年 12 月 31 日，可能赎回的普通股价值调整后为 1.75 亿美元[179] - 截至 2025 年 12 月 31 日，实际股东权益（赤字）为 - 2.2 万美元，调整后为 - 494.45 万美元[179] 时间要求 - 公司需在发行结束后 24 个月内完成首次业务合并，否则将 100%赎回公众股份[19] - 认股权证行使日期为公司完成初始业务合并后 30 天，认股权证到期日期为完成初始业务合并后五年或提前赎回或清算时[43] 人员情况 - 凯文·查尔顿自 2025 年 10 月 6 日起担任公司首席执行官，有超 25 年私募股权经验[45] - 波莉·施内克自 2025 年 10 月 6 日起担任公司首席财务官，曾为多家公司提供战略和财务咨询[45] - 萨米·哈马德自 2025 年 10 月 6 日起担任公司总裁兼首席运营官，在花旗集团工作期间完成超 45 笔交易，为 SPAC 赞助商筹集超 20 亿美元[46] - 公司董事会在纳斯达克上市交易开始时将有 8 名成员，由托马斯·沙利文担任主席[48] 其他要点 - 公司作为开曼群岛豁免公司，获得 30 年税务豁免承诺[114] - 公司作为新兴成长公司，可享受多项报告要求豁免，直至满足特定条件[115] - 公司作为较小报告公司，可享受减少披露义务，直至市场价值或年收入满足特定条件[119]