股份发行 - 本次发行仅指募集配套资金部分，新增股份发行价格为8.27元/股[9][10] - 2026年3月26日完成募集配套资金新增股份登记手续，新增67,714,631股，均为限售流通股[10][11] - 发行股份购买资产发行价格为5.15元/股，后因利润分配调整为5.1125元/股[24][26] - 发行股份购买资产发行股票数量总计为116,528,117股[29] - 募集配套资金拟发行股票数量不超过83,333,333股，实际发行67,714,631股，募资总额559,999,998.37元[57] 股权交易 - 交易对方合计持有新疆葱岭能源有限公司87%股权[13] - 公司拟向葱岭实业购买葱岭能源82%股权，向JAAN购买5%股权，交易完成后葱岭能源将成全资子公司[13][19] - 以2024年12月31日为评估基准日，葱岭能源100%股权协商确定价值为78750.00万元，87%股权交易价格为68512.50万元[14][27] - 向葱岭实业支付股份对价59575.00万元、现金对价5000.00万元，向JAAN支付现金对价3937.50万元[27] 资金募集 - 募集配套资金总额不超发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超发行前总股本的30%[19][43] - 新矿集团拟认购3亿元，若募集资金低于3亿元（不含）不参与认购[37] - 新矿集团认购股份锁定期36个月，其他发行对象6个月；若新矿集团及金源矿冶合计持股超52.50%，交易前股份锁定期18个月[45] 资金用途 - 支付现金对价拟用8,937.50万元，占比15.96%[46] - 新疆阿克陶县孜洛依北铁矿选矿与尾矿库工程项目拟用32,000.00万元，占比57.14%[46] - 补充流动资金、偿还债务拟用15,062.50万元，占比26.90%[46] 其他 - 公司2024年度以总股本800000000股为基数，每10股派发现金红利0.375元，派发现金红利总额30000000元[25] - 新疆阿克陶县孜洛依北铁矿采矿权评估值为46,939.36万元[34] - 过渡期间葱岭能源实现净利润4,435.11万元，盈利由公司享有[55] - 标的资产葱岭能源87%股权已过户登记至公司名下[52] - 发行股份购买资产新增注册资本116,528,117元，变更后注册资本为916,528,117元[53] - 发行股份购买资产新增股份116,528,117股，登记后股份总数为916,528,117股[54] - 公司办理完毕募集配套资金新增股份登记，新增67,714,631股，登记后股份总数984,242,748股[67] - 2026年1月，葱岭能源取消董事会和监事会，聘任符云为执行董事，田吉山为总经理，免去刘军华等职务[69] - 公司尚需向交易对方支付现金对价，修改章程并办理工商变更登记[73] - 本次交易实施过程合法合规，后续事项实施无实质性法律障碍[76][78]